OpenAI et Anthropic pourraient commencer à acheter directement une partie des puces memory dont ils ont besoin pour leurs infrastructures d’intelligence artificielle à partir de 2027. Selon les prévisions rapportées par DIGITIMES, basées sur des informations de l’industrie sud-coréenne, cette tendance pourrait favoriser une plus grande implication des entreprises de IA dans la chaîne d’approvisionnement de la mémoire haute bande passante (HBM) et d’autres types de DRAM, un mouvement susceptible de modifier la répartition des clients de Samsung Electronics, SK Hynix et Micron.

Les points clés des achats de mémoire par OpenAI et Anthropic en 20 secondes

• OpenAI et Anthropic pourraient augmenter leurs achats directs de HBM et de DRAM à partir de 2027.
• L’objectif serait de sécuriser à l’avance la mémoire nécessaire pour leurs infrastructures croissantes de calcul.
• Samsung, SK Hynix et Micron pourraient intégrer des grands laboratoires d’IA en tant que clients directs.
• Une partie de la mémoire continuerait à être fournie via des fabricants de serveurs, de puces et des fournisseurs de cloud.
• Ce mouvement pourrait rapprocher les achats de mémoire du développement d’accélérateurs IA sur mesure.

Les informations disponibles ne mentionnent pas encore la signature de contrats précis entre OpenAI ou Anthropic et les trois principaux fabricants de mémoire. DIGITIMES évoque une attente du marché concernant une augmentation des achats directs à partir de 2027. Il faut donc interpréter ce scénario comme une prévision de la chaîne d’approvisionnement plutôt que comme un engagement d’achat confirmé par ces deux entreprises.

Ce changement a du sens dans une industrie de l’IA où l’accès à la mémoire devient une problématique de plus en plus critique. Les accélérateurs nécessitent de la HBM pour alimenter leurs cœurs de calcul, et les serveurs requièrent également de grandes quantités de DRAM classique. Avec la croissance des déploiements de centres de données, sécuriser la capacité mémoire en amont peut revêtir une importance comparable à la réservation de capacités de fabrication de puces.

OpenAI et Anthropic veulent se rapprocher de la mémoire

Pendant une grande partie de l’expansion de l’IA générative, les grands laboratoires n’étaient pas forcément les acheteurs directs de toute la mémoire utilisée dans leurs systèmes. Une part importante de la chaîne impliquait des fabricants de serveurs, des fournisseurs d’accélérateurs, des opérateurs de centres de données et des fournisseurs cloud.

Ce modèle pourrait évoluer à mesure que des entreprises comme OpenAI et Anthropic s’impliquent davantage dans la conception de leur infrastructure.

DIGITIMES indique que ces deux sociétés pourraient augmenter, à partir de 2027, leur achat direct de HBM et d’autres produits DRAM pour garantir leurs besoins en ressources pour leurs infrastructures de calcul. Cette prévision provient d’informations de l’industrie coréenne et est présentée comme une évolution attendue, non comme un calendrier contractualisé confirmé.

Pour les fabricants de mémoire, cette tendance représente un enjeu important. Au lieu de vendre principalement à des fabricants de serveurs, GPU, CPU ou de grands opérateurs de centres de données, ils pourraient également faire affaire directement avec des entreprises qui développent des modèles d’IA et contrôlent de plus en plus leur propre architecture de calcul.

Ce changement pourrait modifier les relations commerciales dans une chaîne déjà sous forte demande.

La HBM est devenue un élément stratégique

La mémoire haute bande passante, appelée HBM, est utilisée conjointement avec des accélérateurs IA pour offrir un large débit entre la mémoire et le processeur. Sa fabrication requiert des technologies avancées de empilement et de packaging, limitant le nombre d’industriels capables de produire à grande échelle.

Samsung, SK Hynix et Micron sont aujourd’hui les trois principaux fabricants de mémoire sur ce marché. DIGITIMES suggère qu’un accroissement des achats directs par OpenAI, Anthropic et d’autres acteurs de l’IA pourrait diversifier leur clientèle.

La pression sur la mémoire ne concerne pas uniquement la HBM. L’infrastructure IA a également besoin de DRAM classique pour les serveurs et autres composants systémiques.

Cela explique probablement pourquoi la possibilité d’acheter directement pourrait avoir un impact plus large que la seule acquisition de HBM pour GPU.

Prochainement, allier mémoire et puces personnalisées

Ce mouvement pourrait également rapprocher deux segments de la chaîne, jusqu’à présent gérés séparément : la mémoire et les accélérateurs IA sur mesure.

DIGITIMES indique qu’un accroissement des relations directes entre les entreprises d’IA et les fabricants de mémoire pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration en mémoire et puces personnalisées.

Certaines entreprises technologiques majeures développent déjà leurs propres accélérateurs. OpenAI, par exemple, travaille sur ses propres accélérateurs et collabore avec Broadcom pour déployer une infrastructure de calcul sur mesure. Broadcom a indiqué qu’OpenAI prévoit de déployer 1,3 GW d’accélérateurs en 2027, avec d’autres générations en préparation.

Anthropic augmente également sa dépendance à une infrastructure spécialisée. Broadcom prévoit que l’entreprise déployera 5 GW de TPU v8i en 2027, après environ 1 GW de Ironwood en 2026, selon ses communications.

Ces chiffres ne signifient pas que OpenAI ou Anthropic fabriqueront directement leurs propres mémoires. La véritable évolution pourrait résider dans une participation accrue dans la planification et l’achat de mémoire pour leurs accélérateurs et serveurs.

Pour une société concevant sa propre architecture de calcul, connaître à l’avance la disponibilité en HBM et DRAM peut faciliter la planification du volume de systèmes à déployer.

L’achat direct ne remplacerait pas forcément les intermédiaires

Une des conséquences majeures serait que l’achat direct n’implique pas nécessairement la fin des canaux traditionnels.

Les entreprises d’IA continueraient d’avoir besoin de serveurs, cartes, accélérateurs, alimentations, réseaux et autres composants. De plus, une part de la mémoire pourrait continuer à venir intégrée dans des plateformes fournies par d’autres fabricants.

Certaines analyses, basées sur un rapport d’Edgewater, estiment qu’en 2027, Anthropic pourrait acquérir directement environ 20 % de ses besoins en mémoire, avec une augmentation potentielle par la suite. Ce même rapport suggère que son volume d’achats directs de DRAM pourrait atteindre une échelle comparable à celle de NVIDIA. Cependant, ces chiffres restent des estimations secondaires et ne sont pas considérés comme des contrats confirmés par DIGITIMES ou par Anthropic, il ne faut donc pas en faire une certitude.

Le principal différence réside donc dans le degré d’implication, pas nécessairement dans la substitution totale des circuits existants.

L’enjeu de la sécurisation de la capacité s’inscrit dans un contexte de marché où les fabricants de mémoire augmentent leurs capacités pour la HBM et d’autres produits liés à l’IA, face à une demande en croissance de centres de données.

Par exemple, Micron investit massivement pour augmenter sa capacité de production de mémoire, notamment HBM, en réponse à la demande croissante en infrastructure IA.

Les fabricants de mémoire gagneraient en pouvoir de décision

Pour Samsung, SK Hynix et Micron, une présence accrue des laboratoires d’IA en tant que clients directs pourrait changer la composition de leur portefeuille.

L’avantage serait de bénéficier d’une relation commerciale plus étroite avec ceux qui déterminent directement leurs besoins, notamment en termes de calcul et d’architecture. Cela pourrait aussi impliquer une nécessité accrue de prévoir la capacité, les spécifications, les calendriers de livraison et les générations de mémoire.

DIGITIMES considère cette évolution comme une opportunité pour ces fabricants de diversifier leur clientèle et de développer de nouvelles collaborations autour de la mémoire et des puces sur mesure.

Pour OpenAI et Anthropic, la motivation serait différente : garantir l’accès à un composant pouvant limiter la croissance de leurs systèmes.

Cette question est particulièrement critique puisque la performance des modèles IA ne dépend pas uniquement de la puissance de calcul, mais également du système de mémoire qui alimente ces accélérateurs, ainsi que de leur capacité à déplacer rapidement de grandes quantités de données.

Ainsi, l’évolution vers des achats directs constitue une nouvelle étape dans la verticalisation de l’infrastructure IA.

Jusqu’à présent, une grande partie des discussions portait sur les accélérateurs personnalisés, les centres de données et la consommation d’énergie. La mémoire occupe désormais une position de plus en plus stratégique dans la planification.

2027 pourrait être l’année où cette prévision se concrétisera sous forme de contrats de fourniture directe. Pour le moment, l’information disponible indique une tendance attendue par le secteur, mais sans contractualisations publiques confirmées entre OpenAI, Anthropic et Samsung, SK Hynix ou Micron.

Questions fréquentes

OpenAI et Anthropic achèteront-ils la mémoire directement en 2027 ?

Selon DIGITIMES, ces deux entreprises pourraient augmenter leurs achats directs de HBM et de DRAM à partir de 2027. Aucune contrat spécifique n’a été annoncé dans les informations consultées pour confirmer cette évolution.

Quels fabricants de mémoire pourraient en bénéficier ?

DIGITIMES cite Samsung Electronics, SK Hynix et Micron comme les trois grands fabricants dont la clientèle pourrait s’élargir si les entreprises d’IA se tournent davantage vers des achats directs.

Pourquoi les entreprises d’IA ont-elles besoin de tant de mémoire ?

Les accélérateurs pour IA dépendent de mémoires comme la HBM pour assurer un débit élevé, et les serveurs nécessitent aussi beaucoup de DRAM classique. La croissance de l’infrastructure IA augmente la demande pour ces deux types de mémoire.

La compra directe signifie-t-elle qu’OpenAI ou Anthropic fabriqueront leurs propres mémoires ?

Non. Les informations disponibles n’indiquent pas que ces entreprises produiront directement leurs puces DRAM ou HBM. Il s’agit plutôt d’augmenter leurs achats directs auprès des fabricants existants.