Le gouvernement indien a approuvé Semicon 2.0, un programme doté de 1 275 milliards de roupies, soit environ 13,3 milliards de dollars, destiné à attirer de nouvelles usines de semi-conducteurs, soutenir la conception de puces et développer la chaîne d’approvisionnement locale en machines, matériaux et produits chimiques. Cette initiative étend le plan lancé en 2021 et vise à réduire la dépendance aux importations.

Les enjeux de Semicon 2.0 en 20 secondes

• L’Inde investira environ 13,3 milliards de dollars dans sa seconde stratégie pour les semi-conducteurs.
• Le programme financera la conception, la fabrication, l’emballage, les matériaux, la R&D et la formation.
• Semicon 1.0 a permis l’approbation de 12 usines et de 24 projets de conception.
• Le défi restant est de passer de l’emballage à la fabrication à grande échelle de wafers.

Le Conseil des ministres indien avait annoncé Semicon 2.0 dans le budget de février, mais il manquait encore de détails sur le financement et l’approbation finale du programme. La nouvelle allocation dépasse les environ 10 milliards de dollars attribués à la première phase, confirmant que New Delhi considère les semi-conducteurs comme une politique industrielle à long terme, et non une opération ponctuelle pour attirer une ou deux usines.

L’Inde bénéficie d’avantages importants. Elle dispose d’un marché intérieur en croissance, d’une industrie électronique étendue et de dizaines de milliers d’ingénieurs spécialisés dans la conception de puces. Cependant, elle dépend encore largement de l’étranger pour la majorité des semi-conducteurs qu’elle consomme et ne possède pas une capacité de production de wafers comparable à celle de Taïwan, de la Corée du Sud, des États-Unis, de la Chine ou du Japon.

Six axes de soutien pour bâtir une chaîne complète

Semicon 2.0 étend la portée des incitations. La première phase était principalement axée sur des subventions aux usines, aux installations d’emballage et aux projets de conception. Le nouveau programme cherche aussi à soutenir les équipements, les gaz, les produits chimiques, la propriété intellectuelle, la recherche et la formation du personnel nécessaire pour faire fonctionner ces installations.

Le budget indien avait déjà fixé en février trois objectifs : produire des équipements et matériaux, développer la propriété intellectuelle nationale et renforcer les chaînes d’approvisionnement. La version définitive organise cette stratégie autour de six piliers.

L’ATMP concerne l’assemblage, les tests, le marquage et l’emballage, tandis que l’OSAT désigne les entreprises réalisant ces opérations pour le compte de tiers. Ces phases sont essentielles car elles transforment une wafer traitée en un composant prêt à être intégré dans un téléphone, une voiture, un serveur ou un système industriel.

L’Inde a déjà progressé plus rapidement dans ce segment que dans la fabrication de wafers. Les usines d’emballage nécessitent d’importants investissements, mais elles sont moins coûteuses et complexes que la fonte de puces logiques en procédés avancés.

Le gouvernement veut utiliser cette base pour progresser dans la chaîne de valeur. Semicon 2.0 encouragera également la création d’usines de silicium, de carbure de silicium et d’autres semi-conducteurs en composition, ainsi que de fournisseurs locaux de matériaux et de machines.

Cette dernière partie est cruciale. Une usine ne fonctionne pas uniquement avec un bâtiment et des machines lithographiques. Elle a besoin de wafers, de gaz ultrapurs, de photoresines, de produits de nettoyage, de masques, de systèmes de mesure, de pièces de rechange et d’un réseau fiable de fournisseurs. Importer la majorité de ces éléments maintiendrait une dépendance extérieure, même si les puces étaient fabriquées localement.

Semicon 1.0 a lancé 12 projets, mais prédominent les usines d’emballage

Le premier programme, lancé en 2021 avec une enveloppe de 760 milliards de roupies, offrait des subventions pouvant atteindre 50 % des coûts pour certains projets. Jusqu’en juillet 2026, l’Inde avait approuvé 12 unités de fabrication, représentant un investissement total supérieur à 1,64 billion de roupies, ainsi que 24 initiatives de conception financées.

Les 12 projets comprennent une usine de silicium, une de carbure de silicium, une installation intégrée de nitrure de galium, des écrans Micro LED et neuf unités liées à l’emballage de semi-conducteurs.

Micron Technology, Kaynes Semicon et CG Semi ont déjà commencé la production commerciale, selon le bilan présenté par le gouvernement. L’usine de Micron à Sanand, dans l’État du Gujarat, réalise l’assemblage et les tests de mémoires fabriquées précédemment ailleurs. Son ouverture stimule l’activité industrielle indienne, mais ne correspond pas encore à la production locale massive de wafers mémoire.

La première grande usine de wafers de silicium soutenue par le programme est prévue pour 2028. Le projet de Tata Electronics à Dholera, également dans le Gujarat, devrait produire des puces pour l’automobile, la télécommunication, la consommation et d’autres secteurs, en utilisant la technologie de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taïwan.

Respecter le calendrier sera déterminant pour mesurer le succès de cette première étape. Les projets liés aux semi-conducteurs nécessitent plusieurs années pour construire les installations, installer et calibrer l’équipement, former le personnel, qualifier les processus et atteindre des rendements permettant une production rentable.

L’Inde souhaite transformer sa demande intérieure en capacité industrielle

Le marché indien des semi-conducteurs est passé d’environ 38 milliards de dollars en 2023 à une estimation comprise entre 45 et 50 milliards pour 2024-2025. Les prévisions du gouvernement et de l’industrie tablent sur une croissance à 100-110 milliards d’ici 2030, voire 130 milliards selon certaines estimations récentes. Il s’agit de projections, non de ventes confirmées.

La demande provient des smartphones, véhicules, télécommunications, centres de données, appareils industriels, compteurs intelligents, secteur de la défense et électronique grand public. L’Inde assemble déjà une part importante des smartphones qu’elle vend et exporte, mais de nombreux composants à forte valeur ajoutée sont encore importés.

Semicon 2.0 vise à exploiter cette demande pour convaincre les fabricants de produire localement. La stratégie s’accompagne d’un nouveau programme de 625 milliards de roupies pour la fabrication de téléphones mobiles, avec des incitations liées aux ventes et un bonus pour l’utilisation de composants nationaux.

La proximité des usines de puces, d’emballage et d’assemblage peut réduire les délais logistiques et créer des opportunités pour les fournisseurs locaux. Elle permet également aux entreprises de tester de nouveaux designs près des sites de production finale.

Mais l’argent public ne suffit pas à surmonter tous les obstacles. Les usines nécessitent un approvisionnement continu en électricité, de grandes quantités d’eau ultrapure, des connexions logistiques fiables, des compétences techniques pointues et des processus administratifs aptes à gérer des investissements pouvant dépasser 10 milliards de dollars.

La compétition pour attirer ces investissements est féroce. Les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont lancé leurs propres programmes de soutien. Les fabricants comme TSMC, Samsung, Intel, Micron évaluent leurs options en fonction des subventions, de la disponibilité de clients, des talents, des fournisseurs et de la protection de la propriété intellectuelle.

L’Inde n’a pas besoin pour l’instant de rivaliser pour fabriquer ses processeurs les plus avancés. Elle peut renforcer sa position par la production de puces pour l’automobile et l’énergie, semi-conducteurs composites, capteurs, composants analogiques, emballages avancés et designs propres. Ces marchés, moins visibles que ceux de l’intelligence artificielle, sont néanmoins essentiels pour l’industrie.

Semicon 2.0 admet que se concentrer uniquement sur la création d’usines ne suffit pas. La véritable évaluation se fera à partir des projets aboutissant à la production, de l’origine nationale des matériaux et de la capacité des entreprises indiennes à développer une propriété intellectuelle exportable.

Questions fréquentes

Combien l’Inde prévoit-elle d’investir dans Semicon 2.0 ?

Le programme dispose d’une enveloppe de 1 275 milliards de roupies, soit environ 13,3 milliards de dollars selon le taux de change annoncé au lancement de la mesure.

Quelles différences entre Semicon 1.0 et Semicon 2.0 ?

La première phase ciblait surtout la fabrication, l’emballage et la conception. La seconde étend les aides aux équipements, matériaux, recherche, propriété intellectuelle et formation spécialisée.

L’Inde fabrique-t-elle déjà des semi-conducteurs à l’échelle commerciale ?

Oui, plusieurs usines d’assemblage, de test et d’emballage ont commencé à produire. La fabrication à grande échelle de wafers de silicium est encore en développement, avec la première grande fonderie prévue pour 2028.

Quelles entreprises ont commencé à produire dans le cadre du programme ?

Le gouvernement cite Micron Technology, Kaynes Semicon et CG Semi comme ayant déjà lancé leurs opérations commerciales.

Sources :

• India Semiconductor Mission, financement officiel, six piliers et évolution de Semicon 1.0.