La demande de stockage pour l’intelligence artificielle bouleverse les prévisions du marché de la mémoire. TrendForce indique que les fournisseurs de services cloud américains ont revu à la hausse leurs projections d’achat de SSD destinés aux entreprises, et que les commandes du quatrième trimestre 2026 pourraient dépasser celles du troisième, jusqu’à présent très élevées. Parallèlement, l’analyste Jeff Pu, de GF Securities, prévoit une augmentation du rythme de croissance trimestrielle des prix de la NAND, passant de 2 % à 17 % au quatrième trimestre 2026.
Les essentiels de la NAND pour les SSD en 20 secondes
- Les grands fournisseurs cloud intensifient leurs commandes de SSD pour infrastructures d’IA.
- TrendForce anticipe que les commandes du quatrième trimestre dépasseront celles du troisième.
- Jeff Pu revoit à la hausse ses prévisions concernant les prix de la NAND : de 2 % à 17 % en T4 2026.
- Les estimations indiquent également 21 % pour le T3 2026 et 15 % pour le T1 2027.
- Le QLC gagne du terrain dans les bases de données vectorielles et le stockage cache pour les charges de travail liées à l’IA.
Le chiffre de 17 % doit être interprété avec précision. Il ne signifie pas que tous les SSD augmenteront de 17 % dans les magasins, ni que le prix d’un SSD grand public sera automatiquement majoré de cette proportion. Il s’agit d’une prévision concernant la variation globale du prix de la mémoire NAND par rapport au trimestre précédent. Le prix final d’un SSD dépend également du contrôleur, de l’assemblage, des marges, des contrats et de la situation spécifique du marché de consommation.
Ce qui évolue réellement, c’est la priorité des fabricants de mémoire. La demande d’entreprises, liée à l’IA, prend de plus en plus d’ampleur, et les fournisseurs ont davantage d’incitations à allouer leur capacité à la fabrication de SSD pour centres de données, tandis que le marché grand public se trouve dans une situation différente. TrendForce prévoit dès 2027 une division croissante entre un marché des SSD pour entreprises, soutenu par l’IA, et un marché des NAND grand public soumis à une pression accrue sur les prix.
Les commandes des centres de données redéfinissent l’équilibre
TrendForce souligne que les fournisseurs américains de services cloud, connus sous le nom de CSP, ont récemment revu à la hausse leurs prévisions de demande. Cette tendance résulte de l’accélération des déploiements et de l’extension de l’utilisation de SSD pour entreprises dans un plus grand nombre d’applications.
TrendForce prévoit que les commandes de SSD pour entreprises du quatrième trimestre pourraient dépasser celles du troisième, ce qui se traduit pour les fabricants de NAND par une capacité de négociation accrue concernant l’allocation de la production et les prix dans ce segment.
Ce changement contraste avec les cycles précédents, car la demande ne provient plus uniquement du stockage de gros ensembles de données pour l’entraînement des modèles, mais s’étend à de nouvelles applications.
TrendForce constate une croissance des charges de travail liées à une IA agentique, nécessitant la récupération rapide d’informations et la gestion de volumes importants de données en temps réel. Il note également l’augmentation des bases de données vectorielles, où la capacité et le coût par gigaoctet font de la NAND QLC une solution particulièrement attrayante pour certains déploiements.
En Chine, apparaît un autre cas d’usage : le KV cache offloading. Certaines architectures d’IA délèguent une partie de la cache utilisée lors de l’inférence, en transférant cette dernière vers des SSD à grande capacité. L’objectif est de libérer des ressources mémoire tout en maintenant une infrastructure capable de stocker davantage de données, à un coût inférieur à celui d’une extension de la mémoire haute performance.
Le QLC s’impose progressivement dans les SSD d’entreprise
L’évolution de la mémoire QLC reflète en grande partie la direction du marché.
Le QLC stocke quatre bits par cellule, contre trois bits pour la TLC. Cette densité accrue permet la fabrication d’unités de grande capacité à un coût par gigaoctet potentiellement réduit, avec des compromis en termes de performance et de résistance qui dépendent du design de chaque modèle.
Selon TrendForce, la part du QLC dans la capacité totale des SSD d’entreprise passerait de 9 % en 2022-2023 à 17 % en 2024-2025. En 2026, cette proportion serait de 18 %, pour atteindre 38 % en 2027.
Ce saut ne signifie pas que 38 % de toutes les unités vendues seront du QLC, mais que cette statistique concerne la part de capacité des SSD d’entreprise. Une unité de grande capacité pèse bien plus dans ce calcul qu’une unité de plus petite capacité.
TrendForce identifie le QLC comme l’un des moteurs de la croissance du marché des SSD professionnels, notamment grâce à son rapport capacité/coût avantageux.
De 2 % à 17 % : que signifie réellement la prévision de Jeff Pu
La révision à la hausse de Jeff Pu accentue les pressions sur les prévisions pour les prochains mois. La communication du 21 septembre situe désormais la croissance trimestrielle attendue des prix de la NAND à 21 % pour le troisième trimestre 2026, contre 18 % auparavant.
Pour le quatrième trimestre, l’estimation passe de 2 % à 17 %, et pour le premier trimestre 2027, la prévision passe d’une stabilité à une augmentation de 15 %. Ces variations concernent des estimations de marché, et non des prix définitifs pour le consommateur.
Cette révision correspond également à l’évolution constatée par TrendForce dans le marché des SSD pour entreprises. La société insiste sur le fait que la demande des CSP pour les applications d’IA augmente, passant d’un simple entraînement à des usages d’inférence, d’agents intelligents et de stockage de gros volumes d’informations.
Pour les acheteurs de SSD pour PC, l’impact est moins direct que ce que pourrait laisser penser la croissance de 17 %. En effet, le marché des entreprises et celui des particuliers ont des priorités et des contrats différents. Par ailleurs, TrendForce observe également des signes de faiblesse dans certains segments du marché grand public, ce qui pourrait limiter la répercussion des hausses de NAND sur tous les produits.
La pression se concentre donc principalement sur le stockage d’entreprise. L’IA pousse les centres de données à nécessiter davantage de capacité pour stocker données, bases vectorielles, informations extraites par agents et certains états des modèles durant l’inférence. Plus cette demande s’accroît rapidement, plus la compétition pour la capacité de fabrication de NAND devient féroce, sans possibilité d’augmenter la capacité d’un trimestre à l’autre.
Il ne faut pas penser que le prix d’un SSD pour PC augmentera de 17 % d’ici la fin de l’année. Cependant, il est probable que le marché de la NAND soit davantage influencé par la demande de centres de données et d’IA, avec une séparation croissante entre l’évolution des SSD professionnels et celle des produits grand public.
Questions fréquentes
Tous les SSD vont-ils augmenter de 17 % ?
Non. La prévision de Jeff Pu concerne l’évolution du prix de la NAND au cours du quatrième trimestre par rapport au troisième. Le prix d’un SSD particulier dépend de nombreux autres composants et facteurs commerciaux.
Pourquoi l’IA nécessite-t-elle autant de SSD d’entreprise ?
Les infrastructures d’IA doivent stocker d’importants volumes de données et utilisent de plus en plus de stockage pour la récupération d’informations, bases vectorielles et techniques de cache lors de l’inférence.
Qu’est-ce que le QLC et pourquoi connaît-il une croissance dans les centres de données ?
Le QLC est un type de mémoire NAND stockant quatre bits par cellule. Sa haute densité permet de réduire le coût par gigaoctet, rendant cette technologie adaptée à certains usages où la capacité prime.
Quelle est la prévision de TrendForce pour les SSD d’entreprise ?
TrendForce prévoit que les commandes de SSD pour entreprises des fournisseurs cloud américains augmenteront au quatrième trimestre 2026, pouvant dépasser celles du trimestre précédent. Une partie de cette croissance est liée à l’expansion des workloads liés à l’IA.