L’industrie mondiale des semi-conducteurs se dirige vers une année exceptionnelle. Gartner prévoit que le chiffre d’affaires global du secteur dépassera 1,32 billion de dollars en 2026, ce qui représenterait une croissance de 64% par rapport à 2025, marquant la plus forte progression en plus de vingt ans. Ce n’est pas seulement une tendance positive pour le marché des puces : ces chiffres illustrent à quel point l’intelligence artificielle, les centres de données et la pression sur la mémoire reconfigurent l’ensemble de la chaîne technologique.

Cette prévision intervient alors que le secteur avait déjà connu des exercices très dynamiques. Gartner estime que le marché a clôturé 2025 avec des revenus d’environ 805,3 milliards de dollars et, si ses scénarios se confirment, atteindra 1 554,5 milliards en 2027. La firme indique également que 2026 sera le troisième année consécutive de croissance à deux chiffres, un signe que le cycle actuel ne résulte pas uniquement d’une relance ponctuelle, mais d’une transformation structurelle liée à l’essor de l’IA et à la nouvelle demande en infrastructures.

La mémoire explique une grande partie de cette hausse

Ce phénomène clé ne se limite pas aux GPU ou aux accélérateurs pour l’IA, mais repose aussi fortement sur la mémoire. Gartner anticipe que les revenus issus du segment mémoire seront multipliés par trois, passant de 216,3 milliards de dollars en 2025 à 633,3 milliards en 2026. Parallèlement, le marché des puces non liées à la mémoire devrait également augmenter, quoique à un rythme beaucoup plus modéré, passant de 589 milliards à 686,9 milliards. En d’autres termes, une partie déterminante de la croissance du secteur ne proviendra pas uniquement d’un volume accru de ventes de puces, mais d’une augmentation significative de leurs prix et de leur importance stratégique.

Gartner évoque ce phénomène sous le nom de memflation. La société de conseil prévoit que les prix annuels de la DRAM augmenteront de 125% en 2026, ceux de la NAND flash de 234%, sans attendre de soulagement notable avant la fin 2027. Bien que cette inflation de la mémoire puisse sembler ponctuelle, ses répercussions dépassent largement les fabricants de puces. Rajeev Rajput, analyste principal chez Gartner, avertit que cette hausse des prix pourrait “détruire ou, au moins, retarder” une partie de la demande non liée à l’IA jusqu’en 2028, selon les applications. En d’autres termes, la dynamique de croissance alimentée par l’IA pourrait finir par détourner les investissements et la capacité de production d’autres marchés moins rentables ou moins urgents.

Ce constat est confirmé par les grands acteurs du secteur mémoire. En mars, Micron expliquait que l’amélioration de ses résultats et de ses prévisions reposait sur une demande accrue en mémoire stimulée par l’IA, couplée à des contraintes structurelles d’offre et à un changement profond : la mémoire n’est plus simplement un composant interchangeable, mais devient une ressource stratégique au sein de la nouvelle infrastructure IA. La société souligne que ses solutions mémoire et de stockage sont “au cœur” de cette révolution, et que les architectures informatiques deviendront de plus en plus dépendantes de la mémoire pour gérer l’accroissement du contexte, du raisonnement et de la coordination entre acteurs.

L’IA représente déjà près d’un tiers du marché

Une autre donnée clé du rapport de Gartner est la part qu’occuperont les semi-conducteurs liés à l’IA. La société prévoit qu’en 2026, ils représenteront environ 30% de l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur. Ce pourcentage aide à comprendre pourquoi l’industrie connaît une tension forte entre croissance et pénurie : les hyperscaleurs continuent d’investir massivement dans l’infrastructure IA, et Gartner anticipe une hausse de plus de 50% des dépenses dans ce domaine en 2026, soutenant la demande à la fois pour les GPU et pour des puces personnalisées non GPU.

Ce contexte se reflète également dans la chaîne de fabrication. TSMC, le principal fabricant mondial de chips avancés sous contrat, a déclaré en janvier s’attendre à une année 2026 de forte croissance, avec une croissance de ses revenus d’environ 30% et une demande robuste liée à l’IA. La société indique que les accélérateurs IA représentaient déjà une “part élevée dans la jeunesse” de ses revenus en 2025, et elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance sur cinq ans pour ce segment, visant une croissance annuelle composée d’environ 50%. Elle prévoit aussi d’investir entre 52 et 56 milliards de dollars cette année, soulignant la pression pour augmenter la capacité de production et ne pas être à court à long terme.

Un marché plus grand, mais aussi plus déséquilibré

Les prévisions de Gartner donnent donc une lecture double : d’un côté, elles confirment que l’IA favorise l’expansion de toute la chaîne technologique, renforçant le rôle crucial des semi-conducteurs dans l’économie numérique. De l’autre, elles mettent en garde contre les risques de déséquilibres importants : hausses de prix, tensions d’approvisionnement et pressions accrues sur les acheteurs au-delà du périmètre de l’IA. La société recommande aux fournisseurs comme aux acheteurs d’adopter une attitude prudente durant la première moitié de 2026, en particulier en ce qui concerne les contrats s’étendant au-delà de 2027 avec des conditions tarifaires peu avantageuses.

Autrement dit, ce record de revenus ne doit pas être uniquement considéré comme une bonne nouvelle. Pour les fabricants, 2026 pourrait être une année exceptionnelle. Mais, pour de nombreux clients industriels, cela pourrait aussi constituer une période difficile, avec des budgets sous pression et des décisions complexes sur quels projets accélérer ou retarder. L’industrie des puces deviendra plus grande, certes, mais aussi plus sélective : ceux qui seront alignés avec la dynamique IA bénéficieront d’un accès prioritaire à la capacité, à l’innovation et au financement ; ceux qui ne le seront pas risquent de payer plus cher et d’attendre davantage. Cette divergence pourrait finir par redéfinir la hiérarchie du marché technologique mondial.

Questions fréquentes

Quelle sera la croissance du marché mondial des semi-conducteurs en 2026 ?
Gartner anticipe un chiffre d’affaires mondial dépassant 1,32 billion de dollars en 2026, contre 805,3 milliards en 2025, soit une augmentation de 64%.

Pourquoi les prix de la mémoire DRAM et NAND augmentent-ils autant en 2026 ?
Selon Gartner, la forte demande liée à l’IA et les contraintes d’offre entraînent une “memflation” très marquée. Les prix de la DRAM devraient augmenter de 125% et ceux de la NAND flash de 234%, sans soulagement prévu avant la fin 2027.

Quelle part occupera l’IA dans le marché global des puces ?
La société prévoit qu’en 2026, les semi-conducteurs liés à l’IA représenteront environ 30% du marché total, soutenus par les investissements des hyperscaleurs en infrastructure et accélérateurs.

Comment cette situation peut-elle affecter les entreprises qui n’achètent pas de puces pour l’IA ?
Gartner alerte que la pression sur la mémoire et la capacité peut retarder ou compliquer la demande dans d’autres segments, potentiellement jusqu’en 2028. Concrètement, cela pourrait entraîner une hausse des coûts, une disponibilité réduite et des négociations d’approvisionnement plus difficiles pour d’autres acteurs technologiques.

via : gartner