L’État indien d’Odisha a approuvé une nouvelle extension de sa politique en matière de semi-conducteurs afin d’attirer non seulement des usines et des projets d’encapsulation, mais aussi de l’équipement, des produits chimiques, des gaz, des matériaux avancés et d’autres composants de la chaîne d’approvisionnement. La troisième modification de la Odisha Semiconductor Manufacturing and Fabless Policy permettra également d’accorder un support fiscal supplémentaire équivalent à 25 % des dépenses d’investissement éligibles pour certains projets soutenus par la India Semiconductor Mission (ISM).

Les points clés de la nouvelle politique semiconducteurs d’Odisha en 30 secondes

• Odisha a adopté la troisième modification de sa politique en matière de semi-conducteurs, en vigueur depuis 2023.
• Les aides s’étendent aux équipements, produits chimiques, gaz, matériaux avancés et composants de la chaîne d’approvisionnement.
• Les projets approuvés par la India Semiconductor Mission peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire de l’État pouvant atteindre 25 % des CAPEX éligibles.
• L’État a déjà attiré des propositions de cinq entreprises, dont deux soutenues par l’ISM.
• Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale indienne qui vise à faire évoluer le secteur du simple design et encapsulation vers une chaîne industrielle plus complète.

Décidée par le conseil du 12 août, cette mesure s’inscrit dans un ensemble plus large de dix actions concernant la digitalisation, l’énergie, l’irrigation et la politique sociale. Toutefois, la section sur les semi-conducteurs est particulièrement intéressante puisqu’elle montre comment la compétition indienne pour attirer les investissements technologiques remonte depuis le gouvernement central jusqu’aux États eux-mêmes.

Odisha a lancé sa politique spécifique en septembre 2023, puis l’a modifiée en mars 2024 et en juillet 2025. La troisième révision vise à la réaligner avec les nouvelles priorités nationales, notamment avec la prochaine phase de la India Semiconductor Mission.

La stratégie ne se limite plus simplement à l’obtention d’une grande usine.

La nouvelle version cherche à couvrir plus d’étapes autour de cette usine.

De la fabrication de puces à la fabrication de tout ce qui est nécessaire pour produire des puces

La modification étend explicitement la politique à des segments tels que :

• les équipements pour la fabrication de semi-conducteurs ;
• les produits chimiques et gaz de qualité semi-conducteur ;
• les matériaux avancés ;
• les composants de la chaîne d’approvisionnement ;
• la recherche et développement ;
• les technologies avancées liées à la fabrication.

Jusqu’à présent, la politique incluait déjà la fabrication de semi-conducteurs, l’assemblage et les essais via des infrastructures OSAT/ATMP, la fabrication d’écrans, ainsi que le design fabless.

Ce changement s’appuie sur une logique industrielle solide.

Une usine de chips requiert beaucoup plus que des wafers de silicium et des machines de lithographie. Elle utilise des gaz ultrapurs, des produits chimiques, des matériaux pour l’encapsulation, des substrats, des instruments de métrologie, des systèmes de manipulation, ainsi qu’un vaste réseau de fournisseurs spécialisés.

Construire une usine sans développer cet environnement engendre une dépendance importante à l’extérieur.

L’Inde cherche justement à réduire cette vulnérabilité.

La première étape de sa stratégie nationale était très axée sur l’obtention de projets de fabrication, d’encapsulation et de design. La prochaine phase vise à approfondir l’écosystème des matériaux, équipements et fournisseurs.

Odisha souhaite occuper une position dans cette nouvelle étape.

Jusqu’à 25 % de soutien additionnel sur les investissements en capital

L’aide la plus concrète approuvée par le conseil est la possibilité d’octroyer un support fiscal supplémentaire équivalent à 25 % des dépenses d’investissement éligibles aux projets ayant reçu une approbation dans le cadre de l’India Semiconductor Mission.

Ce soutien sera débloqué de manière pari passu avec l’aide du gouvernement central et sera lié à la réalisation de jalons et au versement selon les étapes agréées par l’ISM.

Concrètement, cela signifie que le financement ne sera pas versé immédiatement après l’approbation d’un projet.

Les déblocages seront conditionnés à la progression effective de l’investissement.

Ce mode de fonctionnement est stratégique, car les usines de semi-conducteurs sont des projets hautement capitalistiques sur de longues périodes. Relier l’aide à la réalisation de jalons permet à l’État de partager une partie du risque au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

De plus, la nouvelle politique permet d’élaborer des packages d’incitations personnalisés pour les mégaprojets liés à l’équipement, aux matières premières ou à la chaîne d’approvisionnement.

Ces propositions seront évaluées par un comité de haut niveau présidé par le secrétaire général et devront ensuite être approuvées par le conseil du gouvernement régional.

Il s’agit d’un outil destiné à soutenir des investissements ne s’inscrivant pas forcément dans un schéma classique de subventions.

Odisha a déjà reçu cinq propositions

Selon les informations publiées après la réunion du conseil, cette politique a permis de recueillir des propositions de cinq entreprises, dont deux ont obtenu le soutien de l’India Semiconductor Mission.

Ce chiffre est important, mais il doit être interprété avec précaution.

Une proposition ne correspond pas nécessairement à une usine opérationnelle.

Entre l’obtention de l’approbation et la production commerciale de chips, il peut s’écouler plusieurs années. Il faut sécuriser les terrains, l’énergie, l’eau, le financement, les équipements, le personnel, les fournisseurs, puis qualifier les processus.

L’Inde constate déjà cette différence à l’échelle nationale.

Le pays a approuvé une douzaine de projets de semi-conducteurs, avec des investissements cumulés d’environ 1,64 billion de roupies, mais beaucoup continuent encore en phases de construction ou de développement.

La stratégie d’Odisha cherche précisément à tirer parti de ce nouveau cycle d’investissement plutôt que de se limiter à la compétition pour attirer les grandes usines qui ont déjà été attribuées ailleurs.

Les États indiens commencent à se faire concurrence pour la chaîne de production de puces

La politique met également en lumière une réalité souvent méconnue hors de l’Inde : la compétition ne se limite pas uniquement entre l’Inde, les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon ou la Corée du Sud.

Il existe aussi une rivalité interne entre États indiens.

Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh et Odisha, entre autres, proposent des terrains, des incitations, des infrastructures ou des programmes de formation pour attirer des investissements dans les semi-conducteurs et l’électronique.

Le gouvernement central peut subventionner une partie significative de l’investissement, mais le choix précis de l’emplacement dépend aussi de facteurs locaux :

• électricité stable ;
• eau ;
• terrain ;
• ports et logistique ;
• universités ;
• fournisseurs ;
• coûts de main-d’œuvre ;
• simplicité administrative ;
• aides additionnelles ;

Odisha cherche à se différencier en ajoutant une couche régionale à cette stratégie nationale.

Le site officiel d’investissement du gouvernement régional maintient la Odisha Semiconductor Manufacturing and Fabless Policy 2023 dans son cadre de promotion industrielle sectorielle.

Le vrai défi : développer des fournisseurs locaux

Ce changement de politique vise aussi une question structurelle.

L’Inde dispose déjà d’une base importante d’ingénieurs en conception de puces. De nombreuses grandes entreprises internationales y mènent depuis des décennies des activités de R&D.

Mais fabriquer des semi-conducteurs requiert une infrastructure industrielle différente.

Un fournisseur de gaz ultrapurs doit disposer d’installations, de certifications et de processus spécifiques.

Une entreprise de matériaux doit démontrer des niveaux de contamination extrêmement faibles.

Une société d’équipements doit s’intégrer dans des lignes de production où toute interruption peut coûter des millions.

Passer du simple service technologique au secteur industriel complet prend des années.

C’est pourquoi l’expansion vers les équipements, produits chimiques et matériaux pourrait s’avérer plus cruciale à long terme que la seule construction d’une grande usine.

Une industrie résistante de semi-conducteurs nécessite un réseau complet autour d’elle.

Il n’est pas nécessaire de fabriquer tout localement. Aucune grande puissance du secteur n’est totalement autosuffisante.

Mais plus le nombre de pièces disponibles localement est élevé, moins l’exposition aux perturbations internationales sera grande.

L’objectif de la politique : soutenir aussi les petites entreprises autour des grands projets

Le gouvernement d’Odisha espère que cette extension attirera davantage d’investissements et créera des emplois directs et indirects, mais il y a aussi un objectif moins visible : développer les petites et moyennes entreprises (PME) qui pourraient devenir fournisseurs du secteur.

C’est un point essentiel.

Une usine de chips créé des emplois directs, mais une grande partie de l’impact industriel se manifeste aussi par des entreprises auxiliaires :

• maintenance ;
• logistique ;
• matériaux ;
• services d’ingénierie ;
• construction spécialisée ;
• automatisation ;
• logiciels industriels ;
• contrôle qualité ;
• équipements auxiliaires ;

La politique vise à créer un environnement propice à ce qu’une partie de cette activité reste dans l’État.

L’enjeu sera de faire en sorte que les entreprises locales puissent évoluer d’un simple statut de fournisseurs généraux à une capacité conforme aux exigences de l’industrie des semi-conducteurs.

Chips et énergie : la nouvelle alliance stratégique

Parallèlement, le conseil d’Odisha a approuvé des modifications dans sa politique en matière d’énergies renouvelables.

La convergence ne doit pas être négligée.

Les usines de semi-conducteurs consomment d’importantes quantités d’électricité, et les grandes entreprises sont de plus en plus soumises à la pression pour réduire leur empreinte carbone.

Odisha offrira, entre autres mesures, une exonération de 0,50 roupies par unité d’électricité pour certains consommateurs d’énergies renouvelables pendant dix ans, ainsi que des incitations pour des systèmes autonomes de stockage par batteries.

Il ne s’agit pas d’une initiative exclusivement dédiée aux chips.

Mais énergie, stockage et industrie de haut niveau commencent à faire partie du même enjeu de compétitivité.

Un État peut accorder une subvention très généreuse tout en risquant de perdre une usine si la puissance électrique, l’eau ou l’infrastructure logistique sont insuffisantes.

La prochaine étape dans la course aux semi-conducteurs sera probablement déterminée autant par ces facteurs que par le montant nominal de l’aide.

L’Inde veut éviter de se limiter au montage

L’approche adoptée par Odisha s’aligne également sur une préoccupation grandissante à l’échelle nationale.

L’Inde parvient à attirer des projets d’OSAT et ATMP (assemblage, encapsulation, tests), activité importante mais techniquement complexe.

Cependant, prendre une part plus grande de la valeur ajoutée exige aussi du design, des matériaux, du matériel, de la fabrication et de la propriété intellectuelle.

La troisième modification d’Odisha cherche justement à renforcer la profondeur industrielle du secteur.

Cela ne veut pas dire que l’État développera immédiatement une chaîne comparable à Taïwan, la Corée du Sud ou le Japon.

L’industrie mondiale actuelle a nécessité des décennies pour se construire.

L’essentiel réside dans la direction prise.

Plutôt que de limiter la politique à un « ramène une usine et tu recevras une aide », Odisha veut couvrir la fabrication, le design, l’encapsulation, les matériaux, l’équipement, les fournitures et la R&D.

C’est une stratégie plus complète sur le papier.

La véritable épreuve sera de voir combien des projets annoncés parviendront à la production commerciale et combien de fournisseurs locaux entreront effectivement dans ces chaînes d’approvisionnement.

Odisha s’engage dans une compétition que l’Inde veut faire devenir une industrie

La India Semiconductor Mission évolue d’une phase d’annonces vers une étape où la coordination entre le gouvernement central, les États et les entreprises devient essentielle.

La troisième réforme d’Odisha s’inscrit parfaitement dans cette transition.

Il ne s’agit plus uniquement d’accorder des financements à un fabricant.

L’État souhaite attirer les entreprises qui vendent des produits au fabricant, développer des talents, soutenir la recherche et offrir des incitations spécifiques pour des projets particulièrement ambitieux.

L’idée est raisonnable.

Mais, comme souvent dans l’industrie des puces, de nombreux projets annoncés ont pris plusieurs années de retard ou n’ont jamais réalisé le volume escompté.

Il faudra donc regarder au-delà des chiffres d’investissement engagés.

Les indicateurs clés seront autres : usines terminées, lignes de fabrication qualifiées, production commerciale, fournisseurs locaux certifiés, exportations, propriété intellectuelle nationale.

Odisha a déjà décidé de participer à cette course.

Il reste désormais à démontrer qu’une politique plus large peut réellement se transformer en un écosystème concret.

Questions fréquemment posées

Qu’a changé Odisha dans sa politique sur les semi-conducteurs ?

L’État a approuvé la troisième modification de sa politique pour intégrer de nouveaux segments tels que l’équipement, les produits chimiques, les gaz, les matériaux avancés et d’autres composants de la chaîne d’approvisionnement, en plus de la fabrication, des activités OSAT/ATMP, des écrans et du design fabless.

Quelles aides un projet de semi-conducteurs peut-il recevoir à Odisha ?

Les projets approuvés par la India Semiconductor Mission peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire de l’État équivalent à 25 % des dépenses en capital éligibles, sous réserve des conditions de la politique et de l’atteinte des jalons.

Combien de projets en semi-conducteurs Odisha a-t-elle déjà attiré ?

Selon les informations du conseil régional, la politique a permis de recueillir des propositions de cinq entreprises, dont deux ont obtenu le soutien de l’India Semiconductor Mission.

Pourquoi l’Inde souhaite-t-elle également attirer des fournisseurs de matériaux et d’équipements ?

Parce qu’une industrie de semi-conducteurs nécessite bien plus que la simple fabrication de wafers. Équipements, produits chimiques, gaz, matériaux, encapsulation et services spécialisés font partie de la chaîne et peuvent devenir des points de fragilité si leur dépendance à l’extérieur est trop forte.

vía : organiser.org