Le marché des serveurs évolue plus rapidement qu’il y a quelques années seulement. Pendant des décennies, parler de serveurs signifiait presque toujours évoquer l’architecture x86, avec Intel en première ligne, suivi d’AMD, qui disputaient la majorité des CPUs installés dans les centres de données. Bien que cette image reste pertinente, elle ne suffit plus pour comprendre l’endroit où se déplace réellement la valeur financière.

Selon les données d’IDC pour le premier trimestre de 2026, les serveurs x86 ont généré 63,9 milliards de dollars, représentant 52,1 % des revenus mondiaux du secteur. Les serveurs non-x86 ont atteint 58,7 milliards, soit 47,9 %, après une croissance remarquable de 107,6 % en glissement annuel. Cela ne signifie pas que Arm a conquis à lui seul près de la moitié du marché des CPU serveurs. Cela indique un phénomène plus large et potentiellement plus significatif : les systèmes basés sur des architectures non-x86 et les plateformes optimisées pour l’IA représentent désormais presque la moitié des revenus du secteur.

Ce changement est important. Une grande partie de cette croissance ne provient pas des serveurs traditionnels vendus en volume, mais d’infrastructures IA très coûteuses, équipées de GPU, d’accélérateurs, de designs propriétaires, de CPUs Arm ou de composants spécialisés. L’IA modifie la composition des dépenses dans les centres de données. Il ne s’agit plus seulement du nombre de serveurs achetés, mais du type de serveur, de leur coût et de leur architecture.

La donnée clé : non-x86 approche la moitié du marché

Le marché mondial des serveurs a atteint 122,6 milliards de dollars au premier trimestre de 2026, en progression de 30,4 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces chiffres, les systèmes x86 ont diminué de 2,9 % en un an, tandis que ceux non-x86 ont explosé de 107,6 %. Cette différence illustre un changement de priorités : les entreprises continuent d’acheter des serveurs x86, mais la croissance se concentre désormais sur des systèmes accelerés et des architectures alternatives.

La lecture immédiate est que la croissance de x86 n’évolue plus au même rythme que celui du marché. La dépense additionnelle se dirige vers des plateformes qui ne correspondent pas à la catégorie classique de serveur généraliste. La principale explication réside dans l’IA : chaque rack d’accélérateurs peut coûter bien plus qu’un rack traditionnel, et cette différence se traduit directement dans le chiffre d’affaires généré.

Cela ne signifie pas que x86 soit en voie de disparition. La majorité des applications d’entreprise, bases de données, virtualisation, cloud privé, back-end d’entreprise et charges héritées, continuent de fonctionner sur Intel Xeon et AMD EPYC. Mais la croissance la plus rapide dans les centres de données ne provient pas de ces charges classiques. Elle provient de la formation, de l’inférence, des GPU, des réseaux à très haut débit, de la mémoire HBM, des systèmes de stockage massif et des plateformes dédiées à l’IA.

Arm progresse, mais le changement est plus vaste que Arm

Arm bénéficie grandement de cette évolution. Son architecture, initialement associée principalement aux mobiles et tablettes, devient une option sérieuse pour les serveurs. AWS Graviton, Ampere Altra, NVIDIA Grace, Microsoft Cobalt, Google Axion et d’autres designs démontrent que Arm peut fonctionner efficacement dans les centres de données, en offrant densité, performances et coûts opérationnels compétitifs.

L’avantage de Arm réside souvent dans son efficacité énergétique, son intégration et sa capacité de personnalisation. Pour les hyperscalers qui achètent ou conçoivent des millions de cœurs, la consommation électrique est cruciale. Si une architecture permet d’exécuter certaines charges avec une consommation moindre ou un meilleur coût par tâche, la décision devient économique plutôt qu’idéologique.

Mais il ne faut pas attribuer tout le croissance non-x86 uniquement à Arm. Il faut aussi considérer les ASIC, les plateformes avec GPU intégrés, les systèmes accélérés, et les serveurs conçus autour de composants où la CPU ne représente plus la majorité du coût. Dans de nombreuses infrastructures IA, la CPU reste importante, mais la valeur économique du nœud réside dans l’accélérateur, la mémoire, le réseau et le système global.

C’est pourquoi il faut parler de transfert de la dépense, et non uniquement de substitution d’architecture. x86 perd du poids relatif car le centre de données achète des machines beaucoup plus coûteuses où la CPU généraliste n’est plus la protagoniste absolue.

AMD gagne du terrain dans x86, tandis qu’Intel perd du terrain

Dans l’univers x86, AMD connaît une des périodes les plus favorables. Selon des données de Mercury Research rapportées par des médias spécialisés, AMD a atteint 46,2 % de part de marché en revenus sur le segment CPU x86 pour le premier trimestre 2026, contre 53,8 % pour Intel. En nombre d’unités, AMD progresse également, mais sa part est plus faible, ce qui souligne une croissance forte de ses EPYC dans les segments de valeur plus élevée.

Ce chiffre est significatif car il témoigne de deux changements simultanés : d’une part, x86 perd du terrain face aux systèmes non-x86 et aux architectures accélérées. D’autre part, AMD rattrape progressivement Intel au sein même du marché x86.

AMD s’appuie sur ses processeurs EPYC pour renforcer sa présence dans le cloud, le HPC, les bases de données et les charges à haute performance. Intel maintient sa position grâce à sa taille, ses relations historiques, sa large base installée et une forte présence dans de nombreuses entreprises, mais elle ne bénéficie plus du quasi-monopole qu’elle détenait auparavant.

La pression sur Intel est double : elle doit défendre ses parts face à AMD sur le marché x86, tout en faisant face à une compétition croissante d’Arm, d’accélérateurs IA et de designs personnalisés qui capturent une part de plus en plus grande de l’investissement.

L’IA modifie l’économie du serveur

La clé réside dans l’IA. Avant, le serveur moyen était jugé selon sa CPU, sa mémoire, son stockage et sa capacité de virtualisation. Aujourd’hui, une part croissante du marché est évaluée selon ses GPU, sa mémoire HBM, la bande passante réseau, la gestion du refroidissement, la densité électrique, et sa capacité à entraîner ou à exécuter des modèles d’IA.

Les revenus des serveurs accélérés par GPU continuent de croître, tout comme ceux utilisant d’autres accélérateurs comme FPGA ou ASIC. Cela explique pourquoi le marché peut augmenter ses revenus sans que le nombre de serveurs classiques ne croisse au même rythme.

Dans ce contexte, la compétition « Intel contre AMD » devient trop limitée. Ce qui compte désormais, ce n’est plus seulement la CPU spécifique à chaque serveur, mais l’architecture globale qui optimise le rendement par watt, par dollar et par rack.

Pourquoi les hyperscalers privilégient Arm

Les grands fournisseurs de cloud ont des motivations que peu d’entreprises traditionnelles partagent. Ils peuvent adapter leur logiciel, contrôler intégralement leurs plateformes, concevoir leurs propres puces, négocier la fabrication à grande échelle et amortir leurs investissements sur des millions d’instances. Cela rend Arm particulièrement attrayant dans leur environnement.

AWS a ouvert la voie avec ses Graviton, prouvant qu’un cloud provider peut proposer des instances Arm compétitives pour diverses charges. D’autres acteurs ont rapidement suivi : Google avec Axion, Microsoft avec Cobalt, NVIDIA avec Grace pour combiner CPU Arm et GPU dans des plateformes IA, et Ampere avec des serveurs Arm conçus pour une efficacité et une cloud-native.

Pour les clients d’entreprises, la migration vers Arm dépend avant tout du logiciel. Si l’application est contenairisée, fonctionne sous Linux, utilise des langages modernes et des dépendances compatibles, le changement peut être raisonnable. Mais si le logiciel repose sur un vieux logiciel propriétaire, des pilotes spécifiques ou des licences liées à x86, la transition devient beaucoup plus complexe.

x86 restera dominant, mais son hégémonie s’érode

x86 conserve un avantage clé : la compatibilité. Des décennies de logiciels professionnels, d’hyperviseurs, de systèmes d’exploitation, d’outils d’administration et de processus de certification tournent autour d’Intel et AMD. Cette base solide ne disparaîtra pas du jour au lendemain.

De plus, AMD EPYC et Intel Xeon restent très compétitifs dans de nombreuses charges. Bases de données, virtualisation, ERP, environnements Windows Server, appliances d’entreprise, plateformes de stockage ou cloud privé continueront d’acheter x86 pendant plusieurs années.

Ce changement sera progressif et inégal. Les nouvelles charges cloud natives et IA pourraient migrer plus rapidement vers Arm ou architectures spécialisées, tandis que les charges traditionnelles d’entreprise mettront plus de temps à évoluer. L’impact attendu est une croissance d’un centre de données plus diversifié.

Une diversité croissante complexifie les équipes IT

La variété présente des avantages, mais augmente aussi la complexité. Une équipe d’infrastructure pourrait devoir gérer x86 pour les systèmes classiques, Arm pour certaines charges cloud natives, GPU pour l’IA, ASIC pour l’inférence, réseaux spécialisés, stockage haute performance, et adopter diverses politiques de sécurité et de surveillance.

Cela impose de privilégier la gestion basée sur la plateforme plutôt que sur un seul serveur. Il faudra des outils d’orchestration, d’automatisation, de monitoring, et de sécurité capables de fonctionner dans des environnements hétérogènes. Kubernetes, containers, infrastructure as code et couches d’abstraction deviendront essentiels pour éviter la multiplication des silos.

L’avantage potentiel est clair : utiliser chaque architecture là où elle apporte le plus de valeur. Mais le risque est tout aussi conséquent : créer un environnement trop complexe, coûteux à gérer, difficile à auditer.

Une perspective pour l’Europe et l’Espagne

Pour l’Europe, la progression du non-x86 a une lecture stratégique. Si le marché se diversifie, cela ouvre des opportunités pour de nouveaux fournisseurs, des designs propres, des centres de recherche, de la supercalculations et des projets de souveraineté technologique. Cependant, cela accroît aussi la dépendance à des composants critiques : GPUs américains, mémoire HBM, fonderies asiatiques et réseaux spécialisés.

L’Espagne, qui souhaite se positionner dans l’IA avec de nouvelles infrastructures, devra prendre en compte cette réalité. Une grande ferme de serveurs ou un centre de calcul IA ne se définit pas uniquement par sa taille et sa puissance électrique. La sélection de l’architecture — x86, Arm, GPUs, ASICs, réseaux, refroidissement, logiciel — aura aussi un poids essentiel.

La course à l’IA pousse le secteur vers une infrastructure plus hétérogène. Cela peut être une opportunité si cela est bien gouverné, mais aussi une nouvelle source de dépendance si les entreprises remplacent un fournisseur dominant par un autre.

Le retour de la CPU, sous un autre prisme

Au début de l’ère de l’IA générative, tout semblait tourner autour du GPU. La CPU était reléguée à l’arrière-plan. Aujourd’hui, la donne est plus nuancée. Les GPU restent essentiels, mais les serveurs IA ont besoin de CPU efficaces pour coordonner les données, exécuter les services, alimenter les accélérateurs et gérer les charges simultanées.

Arm exploite cette fenêtre en proposant efficacité et flexibilité. AMD profite également de la pression dans l’univers x86 avec ses EPYC, qui offrent d’excellentes performances et densité. Intel tente de défendre sa base installée et de retrouver du dynamisme avec de nouvelles générations de Xeon, de fonderies et d’accélérateurs. NVIDIA, quant à lui, cherche à intégrer CPU, GPU, réseau et logiciel dans des plateformes complètes.

La conclusion n’est pas que l’x86 disparaisse ou qu’Arm domine tout en quelques mois. Il s’agit plutôt d’un marché de serveurs qui ne peut plus être expliqué par une architecture unique. L’IA a transformé le centre de données en un mélange complexe de CPU, accélérateurs, mémoire, réseau, énergie et logiciel.

Les données IDC sont une indication claire de cette transition. Les systèmes non-x86 approchent déjà la moitié du marché. En pratique, cela signifie que les dépenses se portent vers des infrastructures plus coûteuses, plus spécialisées et orientées IA. Pour AMD et Intel, le défi n’est pas seulement la concurrence, mais aussi la volonté de préserver la pertinence du x86 dans un contexte où la croissance ne dépend plus exclusivement de cette architecture.

Questions fréquentes :

Arm détient-elle déjà 47,9 % du marché des CPU serveurs ?

Pas exactement. Les 47,9 % concernent les revenus des serveurs non-x86 selon IDC, pas uniquement les CPU Arm isolés. Dans cette catégorie, il y a aussi des systèmes accélérés, des architectures alternatives et des plateformes centrées sur l’IA.

Quelle part de marché ont les serveurs x86 ?

Au premier trimestre 2026, les serveurs x86 ont généré 63,9 milliards de dollars, soit 52,1 % du marché global, selon IDC.

Pourquoi la croissance des serveurs non-x86 est-elle si forte ?

En réponse à la demande pour les infrastructures IA, qui nécessitent GPU, accélérateurs, CPUs Arm, ASICs, réseaux spécialisés et mémoire haut débit.

AMD gagne-t-elle du terrain face à Intel ?

Oui. D’après Mercury Research, AMD a atteint 46,2 % de part de revenus dans le segment CPU x86 des serveurs au premier trimestre 2026, contre 53,8 % pour Intel.

Le x86 disparaîtra-t-il des centres de données ?

Non. x86 restera très important pour les charges d’entreprise, le cloud privé, la virtualisation et les applications héritées. La différence, c’est que la croissance la plus rapide se déplace vers l’IA et des architectures plus diverses.