ChangXin Memory Technologies (CXMT) a ouvert publiquement la porte à une collaboration avec de grands clients internationaux, alimentant les spéculations sur une éventuelle relation avec Apple. Le fabricant chinois n’a pas confirmé la signature d’un contrat avec la société américaine, mais affirme être disposé à explorer des opportunités avec des clients de premier plan. Cette démarche survient après que Apple aurait testé la mémoire DRAM de CXMT dans des produits tels que l’iPhone et le MacBook, dans un contexte de pénurie et de forte augmentation du coût de la mémoire.

Les points clés d’un éventuel accord entre Apple et CXMT en 20 secondes

• CXMT affirme être ouverte à la collaboration avec des clients de premier ordre, sans confirmer de contrat avec Apple.
• Apple aurait déjà testé des DRAM de CXMT pour l’iPhone et le MacBook.
• Les premiers échanges semblent se concentrer sur des dispositifs destinés au marché chinois.
• CXMT produit environ 300 000 wafers par mois et prépare de nouvelles usines.
• Washington émet des réserves significatives concernant une éventuelle relation commerciale entre les deux entreprises.

Il est important de préciser que la déclaration de CXMT ne constitue pas en soi une confirmation que Apple aurait intégré le fabricant à sa chaîne d’approvisionnement. Dès début août, des informations recueillies par Reuters indiquaient qu’Apple testait ses puces dans différentes lignes de produits et que des discussions préliminaires avaient eu lieu pour fournir de la mémoire à certains dispositifs vendus en Chine. Ni Apple ni CXMT n’ont confirmé ces négociations à l’époque.

La déclaration récente de CXMT représente toutefois une étape inhabituelle. Le fabricant assure maintenir une position ouverte à explorer des collaborations avec des clients de premier plan à travers le monde, affirmant que ses produits peuvent rivaliser avec les principaux fournisseurs internationaux en termes de performance, de qualité et de fiabilité d’approvisionnement. CXMT n’évoque pas explicitement Apple dans cette déclaration.

Apple cherche une quatrième option dans un marché DRAM sous tension

L’intérêt d’Apple pour CXMT s’inscrit dans une logique industrielle. La mémoire est devenue l’un des composants les plus sollicités dans la chaîne technologique, en raison de la croissance exponentielle des centres de données pour l’intelligence artificielle.

Samsung Electronics, SK hynix et Micron dominent toujours le marché mondial de la DRAM, mais une partie croissante de leurs investissements et capacités se concentre sur les produits pour serveurs, notamment la mémoire haute bande passante (HBM).

Pour Apple, disposer d’un fournisseur supplémentaire permettrait de réduire sa dépendance aux trois principaux fabricants et d’accroître ses options lors de négociations sur les prix et les volumes.

Apple aurait déjà commencé à effectuer des tests de qualification de mémoires CXMT. Selon des informations de juillet et août, ces évaluations ont inclu des tests sur iPhone et MacBook, mais réussir les tests techniques ne garantit pas nécessairement de commandes commerciales.

La distinction entre qualification et approvisionnement est essentielle. Les grands fabricants testent les composants de divers fournisseurs pour évaluer performance, consommation, qualité et stabilité avant de les intégrer dans leurs produits. Une entreprise peut achever cette phase sans pour autant recevoir de commandes.

Avoir un fournisseur supplémentaire offrirait également à Apple un levier supplémentaire pour négocier avec Samsung, SK hynix et Micron, même si CXMT ne répondait qu’à une partie de ses besoins.

La situation de pénurie actuelle renforce la valeur de cette alternative. La demande des centres de données pour l’IA détourne des investissements vers des mémoires à plus forte marge, contribuant à la hausse des prix de la DRAM conventionnelle destinée aux ordinateurs et appareils mobiles.

CXMT se prépare à une augmentation spectaculaire de sa capacité

La capacité réelle de CXMT à approvisionner une entité aussi importante que Apple dépend de ses installations de production.

Le fabricant chinois exploite déjà trois grandes plateformes de production de DRAM de 300 millimètres, deux à Hefei et une à Pékin, totalisant environ 300 000 wafers par mois selon Reuters et TrendForce.

De nouveaux projets sont également en cours.

Les informations disponibles évoquent des usines additionnelles à Shanghai et Hefei, ainsi que la possibilité de construire une seconde unité à Pékin. Si ces projets atteignent leurs objectifs, la capacité pourrait dépasser à terme 600 000 wafers par mois.

Il est prudent de rester circonspect, car ces estimations mobilisent différentes méthodologies et périodes. Certains spécialistes placent la capacité actuelle de CXMT autour de 300 000 wafers par mois, d’autres envisagent une montée jusqu’à environ 350 000 wafers d’ici 2026. Il ne faut pas additionner directement ces chiffres sans précaution.

L’expansion s’accompagne d’une autre évolution : CXMT s’éloigne désormais de la simple production de mémoires de générations antérieures.

Le fabricant dispose désormais de produits DDR5 et LPDDR5X, et investit dans la production de HBM, un segment en forte croissance notamment autour des accélérateurs d’intelligence artificielle.

Des informations récentes laissent entendre que CXMT aurait lancé une production pilote de HBM3E, avec une commercialisation possible dès 2027. Il convient de considérer cela comme une information de l’industrie, et non comme une confirmation officielle de la part de l’entreprise.

Ce développement est en train de transformer la répartition du marché. Des estimations récentes situent la part de CXMT sur le marché mondial de la DRAM à environ 10 % au deuxième trimestre 2026, contre environ 4 % un an plus tôt.

Ce progrès fait du fabricant chinois une alternative de plus en plus incontournable pour les grands acheteurs souhaitant diversifier leurs sources d’approvisionnement.

Washington constitue le principal obstacle à un accord

Les enjeux technologiques ne sont peut-être pas le principal frein à une relation entre Apple et CXMT.

En effet, CXMT figure sur la liste 1260H du Département de la Défense des États-Unis, qui recense des entreprises considérées comme liées au secteur militaire chinois. Cette inclusion n’interdit pas forcément l’achat de ses mémoires pour un usage commercial, mais rend toute relation avec une multinationale américaine politiquement sensible.

L’administration américaine a également fait pression sur Apple pour l’inciter à ne pas acheter de puces mémoire auprès de fabricants chinois tels que CXMT ou Yangtze Memory Technologies (YMTC), d’après des informations publiées en août. Les arguments invoqués incluent la sécurité nationale et le programme américain visant à rapatrier une partie significative de la fabrication de semi-conducteurs sur le territoire américain.

Apple se trouve ainsi face à deux impératifs opposés :

• D’une part, elle doit sécuriser davantage ses sources de mémoire dans un marché où l’offre est limitée et les prix en hausse. CXMT pourrait apporter une capacité supplémentaire et renforcer sa marge de négociation face à Samsung, SK hynix et Micron.
• D’autre part, utiliser des composants chinois pourrait engendrer de nouvelles tensions avec Washington, notamment alors qu’Apple augmente ses investissements industriels aux États-Unis.

Les discussions connues semblent envisager une solution intermédiaire : utiliser éventuellement la mémoire de CXMT dans des dispositifs destinés au marché chinois. Cela permettrait à Apple de détacher une partie de ses fournitures de ses partenaires traditionnels pour alimenter d’autres marchés.

Il reste toutefois la étape cruciale à franchir.

CXMT a déclaré publiquement être prête à travailler avec d’importants clients internationaux, et ses mémoires ont été testées par Apple. Toutefois, aucune de ces conditions ne constitue une garantie que le futur iPhone inclura de la DRAM chinoise.

L’environnement a considérablement changé par rapport à il y a quelques années. CXMT augmente rapidement sa capacité et sa présence sur le marché, tandis qu’Apple doit diversifier sa chaîne d’approvisionnement face à la pression de l’IA.

Si cela se concrétise, l’impact irait bien au-delà de l’iPhone : l’un des plus grands acheteurs de semi-conducteurs au monde aurait intégré à sa chaîne d’approvisionnement un fabricant chinois capable de concurrencer directement Samsung, SK hynix et Micron sur la mémoire DRAM avancée.

Questions fréquentes

Apple achète-t-elle déjà de la mémoire DRAM chez CXMT ?

Il n’existe pas de contrat commercial confirmé publiquement. Apple aurait cependant testé des mémoires CXMT dans des produits comme l’iPhone et le MacBook, et a mené des discussions concernant une éventuelle fourniture pour des appareils vendus en Chine.

CXMT a-t-elle confirmé un accord avec Apple ?

Non. CXMT a indiqué être ouverte à explorer des collaborations avec des clients internationaux de premier plan, mais n’a pas spécifiquement confirmé de contrat avec Apple.

Quelle quantité de mémoire CXMT peut-elle produire ?

Selon des sources industrielles, la capacité actuelle se situe autour de 300 000 wafers par mois. Les nouveaux projets et extensions pourraient passer cette capacité à plus de 600 000 wafers mensuels, mais il s’agit encore de projections futures, en déploiement progressif.

Pourquoi Apple s’intéresse-t-elle à CXMT ?

Ajouter un fournisseur supplémentaire permettrait de diversifier l’approvisionnement en DRAM et d’améliorer ses marges de négociation face à Samsung, SK hynix et Micron, surtout dans un contexte de pénurie mémoire.