Le marché de la mémoire connaît un nouvel épisode de tension, et cette fois, le centre d’intérêt ne se limite plus à la DRAM ou à la HBM pour l’intelligence artificielle. Le NAND, la mémoire qui alimente les SSD, les unités professionnelles et une grande partie du stockage moderne, voit également ses prix s’envoler rapidement. Ce qui inquiète le plus le marché des PC, ce n’est pas seulement la hausse de ces prix, mais aussi la rapidité avec laquelle elle se produit et la nature de la demande qui la sous-tend.
La première indication claire provient de la Corée du Sud. Selon une information publiée par Sedaily, Samsung, leader mondial du marché NAND, a décidé d’appliquer une hausse des prix similaire à celle du premier trimestre, au second trimestre. Le média coréen indique que, après une forte révision à la hausse déjà réalisée au début de l’année, le prix des différents produits NAND devrait à nouveau augmenter durant ce trimestre. Ce n’est pas un détail mineur, car lorsque le plus grand fabricant du secteur monte ses prix, la tendance se répand généralement à l’ensemble du marché.
Cette annonce intervient à un moment où plusieurs cabinets d’analyse commencent à dresser un tableau de tendance assez clair : l’intelligence artificielle absorbe de plus en plus de capacité industrielle, non seulement dans la mémoire haute performance, mais aussi dans le stockage. La narration habituelle voulait que la HBM profite le plus de l’IA, avec en second plan la DRAM pour serveurs. Mais cette lecture commence à apparaître insuffisante. La croissance des centres de données, les modèles de grande taille, l’inférence à grande échelle et l’utilisation croissante de SSD pour entreprises dans les charges d’IA stimulent également la demande pour le NAND.
L’IA ne sollicite plus seulement la HBM : elle pèse aussi sur le stockage
Samsung a déjà laissé entrevoir cette orientation lors de sa présentation des résultats du quatrième trimestre 2025. Dans la documentation destinée aux investisseurs, la société expliquait vouloir « répondre de manière proactive » à la demande de NAND liée à l’IA, en se concentrant sur des SSD TLC haute performance pour les charges liées à l’IA, ainsi que sur des produits à plus forte valeur ajoutée, comme les SSD pour entreprises. En clair, cette évolution ne relève pas d’une simple théorie de marché : la société elle-même reconnaît que le stockage pour l’IA gagne en importance dans sa stratégie.
TrendForce envisage aussi une situation similaire, mais dans une perspective plus large. Le cabinet a indiqué il y a quelques jours que les cinq principaux fournisseurs mondiaux de NAND ont vu leurs revenus progresser de 23,8 % au quatrième trimestre 2025, atteignant 21,17 milliards de dollars, grâce surtout à la demande accrue pour les SSD d’entreprise, stimulée par d’importants déploiements de serveurs d’IA dans les hyperscalaires nord-américains. À cela s’ajoute un autre facteur important : la pénurie de disques durs et le rallongement des délais de livraison, qui ont redirigé davantage de commandes vers des solutions basées sur le NAND.
Cette tension entre offre et demande commence à se faire sentir sur les prix. TrendForce prévoit que les prix globaux du NAND pourraient augmenter de 85 % à 90 % au premier trimestre 2026, avec un rapport mensuel de mars alertant sur une « divergence structurelle » : alors que la hausse des coûts freine la consommation de PC et de smartphones, la demande d’entreprises liée à l’IA reste forte, maintenant une offre tendue. Dans ce contexte, les fournisseurs semblent également réorienter leur capacité vers les applications serveur, où les marges sont plus attrayantes.
Les données concrètes sont également éloquentes. En février 2026, TrendForce a fixé le prix moyen du NAND 128 Gb MLC à 12,67 dollars, soit une augmentation de 33,9 % par rapport au mois précédent et de 452,3 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres sont difficiles à ignorer. Bien que tous les marchés ou produits ne suivent pas forcément cette hausse immédiatement, la tendance est suffisamment claire pour anticiper des tensions tout au long de la chaîne.
Ce qui concerne aujourd’hui les centres de données pourrait demain impacter le marché du PC
Voici l’origine d’une inquiétude réelle pour le marché grand public. Lorsque le stockage professionnel et la demande en IA deviennent prioritaires, le segment des consommateurs risque de passer au second plan. Ce pattern s’est déjà produit par le passé avec différentes familles de mémoire, et les observations semblent confirmer cette évolution : une hausse de la demande pour les produits haut de gamme destinés aux centres de données, une ajustement de la production et de la gamme par les fabricants, puis, en dernier lieu, une répercussion sur le marché des SSD grand public, les assembleurs, les fabricants d’ordinateurs portables, et finalement sur le consommateur final.
Pour l’instant, rien n’est gravé dans le marbre. Samsung n’a pas encore officiellement annoncé via ses canaux que la hausse du deuxième trimestre sera conforme à celle rapportée par Sedaily, c’est pourquoi cette information doit être considérée comme une donnée de marché importante, mais non comme un communiqué officiel. Cependant, les autres signaux convergent dans la même direction : la demande d’entreprise pour le NAND augmente, les fournisseurs privilégient les segments plus rentables, et les analystes spécialisés évoquent déjà une pression soutenue qui pourrait durer jusqu’à 2026.
Ce contexte ouvre plusieurs interprétations. La première est évidente : les SSD pourraient à nouveau voir leurs prix grimper fortement, tant en boutique qu’en équipement déjà assemblé. La seconde concerne les intégrateurs et fabricants d’ordinateurs, qui devraient non seulement payer plus cher pour la mémoire, mais aussi lutter pour la disponibilité si l’approvisionnement continue de se concentrer sur les centres de données et le stockage pour l’IA. Enfin, la dimension stratégique est capitale : si l’industrie de l’IA continue d’absorber des ressources en DRAM, HBM, et désormais NAND, le marché du PC pourrait faire face à un cycle d’inflation des composants plus durable que ce que l’on pensait il y a quelques mois.
Une industrie en changement de priorités
En somme, ce qui arrive au NAND démontre une fois de plus comment l’intelligence artificielle bouscule la structure de l’industrie technologique. Il ne s’agit plus uniquement de savoir qui fabrique les meilleurs accélérateurs ou qui installe le plus de GPUs en rack. La compétition se joue aussi sur la possession de mémoire, de stockage, et de la capacité de production disponible. Lorsque les grands clients du cloud entrent en jeu avec cette intensité, le rapport de force change pour tous.
C’est pourquoi parler aujourd’hui d’une crise du NAND n’équivaut pas à annoncer un effondrement immédiat du marché PC, mais plutôt à reconnaître que le paysage évolue. Le centre de gravité de la demande se déplace vers l’infrastructure IA, et cela a forcément ses conséquences. Peut-être que tout ne se traduira pas instantanément dans les vitrines ou dans toutes les gammes, mais l’industrie envoie déjà un signal clair : le stockage est à nouveau sous tension, et cette fois, la motivation n’est ni la mobilité ni le cycle traditionnel du PC, mais la course mondiale à la capacité pour l’intelligence artificielle.
Questions fréquemment posées
Pourquoi le prix du NAND augmente-t-il autant en 2026 ?
Plusieurs facteurs convergent : d’une part, une demande forte pour les SSD d’entreprise destinés à l’IA, d’autre part, une capacité de production serrée, la priorisation par les fabricants de produits à marges plus élevées, et une offre également tendue en raison de la pénurie de disques durs dans certains segments.
Comment la hausse du NAND pourrait-elle affecter le prix des SSD pour PC et portables ?
Si les fabricants privilégient le segment professionnel et que la demande en IA continue de croître, il est probable que les SSD grand public deviennent plus coûteux, mettant une pression supplémentaire sur les prix et réduisant les marges des fabricants d’ordinateurs.
Samsung a-t-elle officiellement confirmé qu’elle doublera le prix du NAND au second trimestre ?
Pas dans les communications officielles consultées. L’information provient de Sedaily, un média économique coréen, qui indique que Samsung préparerait une hausse pour le second trimestre, alignée avec celle du premier. La société a cependant confirmé qu’elle priorise la demande de NAND liée à l’IA et les SSD haute performance.
La IA nécessite-t-elle aussi du NAND en plus de la HBM et de la DRAM ?
Oui. La IA ne dépend pas uniquement de mémoire rapide pour le calcul. Elle requiert aussi de grands volumes de stockage pour les données, le contexte, les bases vectorielles, l’inférence, ainsi que des SSD d’entreprise performants, ce qui renforce l’importance du NAND dans l’infrastructure des centres de données.
via : sedaily
