La croissance du marché du cloud reste solide au deuxième trimestre alors qu’AWS, Google et Oracle progressent

Des données récentes du Synergy Research Group révèlent que les dépenses d’entreprise en services d’infrastructure dans le cloud ont atteint 79 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2024, ce qui représente une augmentation de 14,1 milliards de dollars, ou 22 %, par rapport à la même période de l’année précédente. Après avoir observé un léger affaiblissement des taux de croissance pendant une grande partie de 2023, c’est le troisième trimestre consécutif où le taux de croissance annuel dépasse les 20 %, avec l’intelligence artificielle générative comme l’un des facteurs derrière cette accélération du marché. Malgré certains vents contraires économiques, monétaires et politiques, la force fondamentale du marché continue de pousser les dépenses en services cloud vers de nouveaux sommets.

Positionnement compétitif sur le marché

Amazon conserve un solide avantage sur le marché, bien que Microsoft et Google aient de nouveau affiché des taux de croissance en pourcentage plus élevés. Les parts de marché mondiales de ces entreprises au deuxième trimestre étaient de 32 %, 23 % et 12 % respectivement. Depuis la mi-2023, les taux de croissance des trois sociétés se sont considérablement accélérés. Parmi les fournisseurs de cloud de second niveau, ceux qui ont les taux de croissance annuels les plus élevés comprennent Oracle, Huawei, Snowflake et MongoDB. Oracle a dépassé IBM ce trimestre et est maintenant à égalité avec Salesforce comme le cinquième plus grand fournisseur de cloud.

CIS Q224

Découpage du Marché des Services d’Infrastructure dans le Cloud

Avec la plupart des principaux fournisseurs de cloud ayant déjà publié leurs données financières pour le deuxième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d’infrastructure dans le cloud (incluant IaaS, PaaS et services de cloud privé hébergé) étaient de 79,1 milliards de dollars, les revenus cumulés des douze derniers mois atteignant 297 milliards de dollars. Les services publics d’IaaS et PaaS représentent la majeure partie du marché, et ceux-ci ont crû de 23 % au deuxième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus marquée dans le cloud public, où les trois premiers représentent 73 % du marché.

Croissance Géographique du Marché du Cloud

Géographiquement, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde. Mesurée en monnaies locales, la région APAC a connu la croissance la plus forte, avec l’Inde, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud connaissant une croissance de 25 % ou plus en glissement annuel. Les États-Unis demeurent de loin le plus grand marché du cloud, avec une échelle qui dépasse largement toute la région APAC. Le marché américain a crû de 22 % au deuxième trimestre. En Europe, les plus grands marchés du cloud sont le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais les marchés les plus importants avec les taux de croissance les plus élevés étaient l’Irlande, l’Italie et l’Espagne.

Dynamiques Concurrentielles et Perspectives

« Nous assistons maintenant à une croissance plus normalisée du marché du cloud, bien que certains obstacles persistent. Par exemple, si ce n’était pour le renforcement du dollar américain, le taux de croissance du deuxième trimestre aurait été environ un point et demi pourcent plus élevé », a déclaré John Dinsdale, Analyste en Chef chez Synergy Research Group. « Alors que le marché continue de progresser, les dynamiques concurrentielles continuent d’évoluer. La part de marché d’Amazon et de Google a augmenté au deuxième trimestre, tandis que celle de Microsoft a légèrement diminué, bien que les tendances pour Microsoft et Google restent à la hausse. Parmi le groupe suivant d’entreprises, Oracle commence à se détacher pour devenir un acteur du top cinq, bien que la distance qui le sépare des leaders reste énorme. Sur ce marché, Google est presque cinq fois la taille d’Oracle, tandis qu’Amazon est presque trois fois la taille de Google ».

Cette expansion et consolidation sur le marché du cloud reflètent l’importance croissante des services d’infrastructure dans le cloud dans l’économie mondiale et les opportunités qui s’ouvrent pour les acteurs émergents dans ce domaine.