Le géant des semi-conducteurs modifie sa stratégie pour concurrencer sur le marché des serveurs et des centres de données

ARM, la société britannique pionnière dans la conception de semi-conducteurs, a décidé de faire un pas décisif en commençant à fabriquer ses propres puces. Selon plusieurs médias internationaux, Meta sera son premier grand client, et le premier processeur est prévu pour être prêt cette année. Ce mouvement représente un changement stratégique significatif, car jusqu’à présent, ARM s’était concentrée uniquement sur l’octroi de licences de sa technologie à des entreprises comme Apple, Qualcomm et Nvidia, sans produire ses propres semi-conducteurs.

Le nouveau processeur d’ARM sera une CPU pour serveurs, optimisée pour les centres de données à grande échelle. De plus, il sera conçu pour être modulaire et personnalisable, permettant ainsi aux différents clients de l’adapter à leurs besoins spécifiques. Bien qu’ARM ne dispose toujours pas de ses propres usines, sa production sera externalisée à un fabricant de semi-conducteurs encore non divulgué, avec des sources qui évoquent TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces. Le processeur devrait être mis sur le marché cet été 2025.

De fournisseur à concurrent direct

La décision d’ARM de fabriquer ses propres puces ne lui permettra pas seulement de diversifier son activité, mais la transformera également en concurrent direct de certains de ses clients actuels. Des entreprises telles que Qualcomm et Broadcom ont traditionnellement utilisé les conceptions d’ARM pour développer leurs propres puces, mais désormais la société britannique pourrait se retrouver en compétition avec elles sur le marché des processeurs pour serveurs et centres de données.

Ce changement stratégique a déjà généré des tensions dans le secteur. En décembre 2024, Qualcomm a poursuivi ARM, l’accusant de tenter de rivaliser avec ses propres clients au lieu de se limiter à l’octroi de licences de sa technologie. Malgré cette controverse, ARM a poursuivi ses plans et a recruté des cadres clés de entreprises concurrentes pour diriger sa nouvelle unité de fabrication de puces.

Par ailleurs, ARM renforce son alliance avec SoftBank, son principal actionnaire, qui explore de nouvelles opportunités dans le secteur de l’intelligence artificielle. Des rumeurs laissent entendre qu’ARM pourrait participer au développement d’un appareil IA secret dirigé par Jony Ive, ancien designer d’Apple, aux côtés de Sam Altman et SoftBank.

Impact sur le marché des puces

Le marché des puces pour serveurs et centres de données est actuellement dominé par Intel, AMD et Nvidia, mais ARM a commencé à gagner du terrain grâce à ses conceptions efficaces et à faible consommation d’énergie. Son entrée dans la fabrication pourrait accélérer la transition vers des architectures basées sur ARM dans le secteur des centres de données, où elle a déjà réalisé des avancées significatives avec des clients comme Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure.

Un autre facteur clé est la rivalité avec Nvidia, qui a élargi son activité au-delà des GPU pour s’imposer comme un leader dans le secteur de l’intelligence artificielle. Certaines sources indiquent que Broadcom a signé un contrat avec ARM et SoftBank pour développer une puce spécialisée en IA pour centres de données, ce qui pourrait représenter un défi direct à Nvidia dans ce segment en pleine croissance.

Conclusion

Avec son premier chip prévu pour faire ses débuts cette année, ARM marque le début d’une nouvelle ère dans l’industrie des semi-conducteurs. Bien que la société continue d’octroyer des licences de ses conceptions à des tiers, son incursion dans la fabrication de puces pourrait transformer son modèle économique et redéfinir sa relation avec certains de ses clients actuels.

Ce mouvement intervient également à un moment où les grandes entreprises technologiques développent leurs propres processeurs, comme Meta, Google et Microsoft, ce qui renforce la tendance vers une plus grande indépendance technologique.

Le succès ou l’échec de cette initiative dépendra de la capacité d’ARM à équilibrer son nouveau rôle en tant que fabricant sans aliéner ses partenaires traditionnels. Pendant ce temps, l’industrie des semi-conducteurs observe attentivement l’évolution de ce changement ambitieux.

via: Trendforce