Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de datacenters hyperscale, a annoncé une opération historique : la première titrisation d’actifs (Asset-Backed Securitization, ABS) en euros soutenue par des centres de données en Europe continentale. Cette transaction, d’une valeur de 640 millions d’euros, marque une avancée significative dans le financement des infrastructures numériques dans la région et confirme l’engagement de l’entreprise envers la durabilité et la croissance sur le marché EMEA.

Ce projet inclut également un segment additionnel de 80 millions d’euros en obligations de financement variable. Les obligations de classe A-2 ont reçu une notation de A- et celles de classe B, une notation de BBB- par Standard & Poor’s et Scope Ratings, respectivement.

Des fonds pour une expansion durable et de nouveaux investissements

Les fonds levés serviront à refinancer quatre centres de données de Vantage en Allemagne — deux à Offenbach (Francfort) et deux à Berlin — tous loués entièrement à de grands clients hyperscalers. L’objectif principal de ce refinancement est de promouvoir l’expansion et d’accélérer le déploiement de nouvelles capacités pour répondre à la demande croissante de services d’intelligence artificielle et de cloud computing dans la région.

Une partie des fonds sera également allouée à des investissements stratégiques et au financement d’initiatives d’envergure. Le terme prévu pour les obligations est de cinq ans, garantissant ainsi une stabilité et une prévisibilité financières pour le groupe.

Un nouveau standard en matière de financement vert pour les datacenters

Selon Rich Cosgray, vice-président senior des marchés de capitaux mondiaux chez Vantage Data Centers, « L’émission de la première ABS en euros dans le secteur des centres de données constitue une étape essentielle dans le financement des infrastructures numériques. Après les premières titrisations réalisées en dollars en Amérique du Nord et en livres sterling dans la région EMEA, Vantage démontre sa capacité à innover sur les marchés de capitaux et à développer de nouveaux outils de financement pour soutenir son expansion mondiale. »

Le caractère durable de cette transaction est renforcé par sa certification en tant qu’obligation verte, soutenue par un avis de deuxième partie (Second-Party Opinion, SPO) de Morningstar Sustainalytics. Cette approche facilitera l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et encouragera l’innovation en matière de solutions de nouvelle génération qui réduisent l’impact environnemental de l’entreprise.

La transaction a été structurée et dirigée par Barclays et Deutsche Bank, avec ING et Natixis comme co-dirigeants et le soutien d’ABN Amro, Banco de Sabadell, SMBC et Société Générale.

Leader du financement des datacenters en EMEA

Au cours des 12 derniers mois, Vantage Data Centers a levé un total de 2,2 milliards d’euros en financement de dette pour sa plateforme EMEA, consolidant ainsi son leadership dans le développement d’infrastructures critiques pour l’économie numérique européenne.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers fournit des solutions d’énergie, de refroidissement, de protection et de connectivité pour les principaux hyperscalers, fournisseurs de cloud et grandes entreprises du monde. Présente sur cinq continents, l’entreprise est reconnue pour son innovation dans la conception et l’exploitation de datacenters, avec un accent sur la fiabilité, l’efficacité et la durabilité dans des environnements flexibles et évolutifs.

Pour plus d’informations sur les activités et la présence de Vantage Data Centers en Europe et dans la région EMEA, vous pouvez consulter le site officiel : https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/