La narration dominante concernant l’infrastructure pour l’intelligence artificielle tourne généralement autour des GPU, des interconnexions et des centres de données. Pourtant, un rapport récent de TrendForce met en lumière un composant qui, discrètement, influence les coûts, la performance et la planification de la capacité : la mémoire. Selon ses prévisions, l’évolution des architectures d’IA — de plus en plus orientées vers une inference soutenue, de grands volumes de données et un accès aléatoire — pousse le marché combiné de la DRAM et de la mémoire NAND flash vers un sommet historique prévu pour 2027, avec des rythmes de croissance évoquant une « seconde vague » du boom de l’IA, mais cette fois, avec la mémoire en vedette.
Un saut d’échelle : du cycle sectoriel à l’« infrastructure de base » de l’IA
TrendForce décrit un changement structurel : à mesure que le volume de données à consulter et à transférer augmente, les systèmes d’IA dépendent de plus en plus de la DRAM à haute bande passante, grande capacité et faible latence pour traiter les paramètres des modèles, effectuer des inférences longue durée et maintenir le parallélisme des tâches. Parallèlement, la NAND flash passe d’un simple stockage à un élément critique pour la transmission rapide de données dans les environnements d’infrastructure, renforçant ainsi son rôle au sein des stacks d’IA et auprès des fournisseurs de services cloud (CSP).
L’implication implicite est claire : si l’IA industrielise le calcul, la mémoire industrielise l’accès aux données. Et lorsque cet accès devient le facteur limitant, la pression s’intensifie sur les prix et la disponibilité.
Chiffres clés expliquant la fièvre : 2026 et 2027 comme années charnières
TrendForce projette que le marché total de la mémoire (DRAM + NAND) atteindra 551,6 milliards de dollars en 2026 et culminera à 842,7 milliards en 2027, ce qui représenterait une croissance interannuelle de 53 % en 2027. La croissance ne serait pas linéaire : la prévision pour 2026 repose sur une forte accélération à partir de 2025, dans un contexte de demande soutenue liée à l’IA et à l’infrastructure d’entreprise.
Pour comprendre la répartition interne (et pourquoi la DRAM pèse davantage dans la courbe), voici les principales données que TrendForce avance dans son scénario :
| Année | DRAM (millions USD) | NAND (millions USD) | Total (millions USD) | Croissance YoY (total) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 700 | 69 700 | 235 400 | 46% |
| 2026 (prévision) | 404 300 | 147 300 | 551 600 | 134% |
| 2027 (prévision) | 667 000 | 175 700 | 842 700 | 53% |
Les chiffres indiquent que le saut considérable attendu en 2026 sera principalement motivé par la DRAM, tandis que la NAND accompagnera cette croissance avec une augmentation notable, mais moins explosive en valeur absolue.
Prix à la hausse : quand la capacité ne suffit pas et la demande reste soutenue
Le rapport ne se limite pas à la projection des revenus : il décrit aussi un environnement où l’offre reste tendue et les fournisseurs maintiennent leur pouvoir de fixation des prix. En DRAM, TrendForce souligne qu’historiquement, les augmentations trimestrielles atteignent souvent 35 %, mais au dernier trimestre de l’année précédente, on a observé des hausses beaucoup plus importantes, comprises entre 53 % et 58 %, impulsées par la demande en DDR5.
Et ce qui est crucial pour les stratégies d’achat et de budgétisation : TrendForce prévoit que cette pression pourrait continuer en 2026. Ses prévisions indiquent que les prix pourraient augmenter de plus de 60 % au premier trimestre, avec certains produits pratiquement doublant leur prix, dans un contexte où la demande en mémoire par les CSP (fournisseurs de services cloud) resterait forte malgré des niveaux déjà élevés.
Dans le cas de la NAND flash, le schéma serait similaire : TrendForce anticipe une augmentation trimestrielle de 55 % à 60 % au premier trimestre, avec une tendance haussière prolongée durant l’année, alimentée par des besoins de stockage haute performance pour des charges de travail d’IA.
Pourquoi cette fois ce n’est pas seulement un « cycle de prix » : changement d’architecture
TrendForce relie ce phénomène à l’évolution même de l’utilisation de l’IA. Lors des premières phases, une grande partie des dépenses était consacrée à l’entraînement à grande échelle ; désormais, le marché s’oriente vers des systèmes combinant inference, mémoire et prise de décision, ce qui rehausse de façon structurelle les exigences en termes de capacité, de bande passante et d’efficience d’accès.
Cet aspect est essentiel : lorsque le goulet d’étranglement devient le transfert et l’accès aux données (et non plus seulement le calcul brut), la demande de mémoire cesse d’être un simple « complément » de l’accélérateur pour devenir une ressource stratégique .
Impacts pratiques : budgets, coût total de possession (TCO) et stratégie d’approvisionnement
Sur le plan opérationnel, le contexte de 2026–2027 suggère trois implications majeures pour les organisations déployant l’IA (ou simplement en compétition pour le hardware sur le marché) :
- Pression sur les coûts de plateforme : si la DRAM et la NAND absorbent une part croissante du coût supplémentaire par serveur, le TCO de l’infrastructure pourrait augmenter même si le coût par unité de calcul s’améliore.
- Risque de disponibilité : les cycles d’achat « just-in-time » deviennent problématiques lorsque le marché entre dans une phase d’allocation et que les contrats à moyen terme deviennent essentiels.
- Optimisation nécessaire : le débat ne se limite plus à « combien d’IA je peux intégrer » mais porte aussi sur « comment concevoir les charges et la gestion des données pour éviter de surinvestir en mémoire ».
Questions fréquentes
Que signifie que la mémoire soit « le goulet d’étranglement » dans l’infrastructure IA ?
Que la performance et le coût ne dépendant pas uniquement des GPU/CPU, la disponibilité et le prix de la DRAM et de la NAND peuvent limiter l’étendue des déploiements et leur coût, en particulier lors des inférences et des charges de travail intensives en accès aux données.
Selon TrendForce, quelle partie du marché devrait connaître la plus forte croissance : DRAM ou NAND ?
En valeur absolue, la DRAM serait le principal moteur de la croissance entre 2026 et 2027, avec une projection de 404,3 milliards en 2026 et 667 milliards en 2027, contre 147,3 milliards et 175,7 milliards pour la NAND, respectivement.
Pourquoi TrendForce relie-t-elle la hausse de la DRAM à DDR5 ?
Parce qu’elle identifie une forte demande sur la DRAM associée à DDR5, avec des hausses trimestrielles de 53 % à 58 % lors du dernier trimestre, bien au-dessus des augmentations historiques traditionnelles.
Que devraient surveiller les entreprises en 2026 si ces prévisions se vérifient ?
Surtout : le budget mémoire, la stratégie d’achat (contrats, planification) et l’architecture des données (pour diminuer les accès et les duplications). TrendForce prévoit des hausses de prix très agressives dès le début de 2026, tant pour la DRAM que pour la NAND.
