Sivers Semiconductors AB, société spécialisée dans les solutions de semi-conducteurs pour les télécommunications et les centres de données, a annoncé son intention de réaliser une émission dirigée d’actions ordinaires d’une valeur approximative de 105 millions de couronnes suédoises (SEK). Cette mesure vise à attirer des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux, ainsi que d’autres investisseurs qualifiés, par le biais d’une procédure accélérée de « book-building ».

Détails de l’Émission d’Actions

L’émission sera divisée en deux tranches :

1. Tranche 1 : Jusqu’à 26,1 millions d’actions, sous le couvert de l’autorisation accordée lors de l’assemblée générale annuelle de mai 2024.
2. Tranche 2 : Un tranche réservée aux membres du conseil d’administration, à la direction de l’entreprise et à un investisseur préalablement convenu. Cette tranche nécessitera l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire.

Le prix de souscription et l’allocation des actions seront déterminés par le processus accéléré de « book-building », dont l’achèvement est prévu avant l’ouverture de la Bourse de Stockholm le 16 janvier 2025. Le résultat du processus sera communiqué dans une annonce officielle.

Objectifs du Financement

Sivers Semiconductors prévoit d’utiliser les fonds collectés pour :

• Développement de produits : Répondre aux exigences spécifiques des clients et avancer dans les solutions personnalisées.
• Préparation à la production : Assurer la qualité et la conformité avec les règlements dans son processus de fabrication.
• Expansion aux États-Unis : Établir et renforcer ses opérations de vente et de support sur ce marché clé.
• Élargissement du portefeuille : Lancer de nouveaux produits permettant d’accéder à des marchés plus larges.

Raisons d’Exclure les Actionnaires Existants

Le conseil d’administration a opté pour une émission dirigée plutôt qu’une incluant des droits préférentiels pour les actionnaires pour les raisons suivantes :

1. Diversification de la base d’actionnaires pour inclure plus d’investisseurs institutionnels.
2. Mise en œuvre plus rapide et impact moindre sur le prix des actions, dans un contexte de marché volatile.
3. Coûts opérationnels plus bas par rapport à une émission traditionnelle avec droits préférentiels.

Impact Stratégique

Cette émission représente une étape clé pour Sivers Semiconductors dans sa stratégie de se consolider comme un acteur pertinent dans le développement de technologies avancées pour des applications dans l’intelligence artificielle, les télécommunications et les centres de données. En outre, elle renforce sa capacité financière pour faire face à l’échéance de dettes existantes et financer ses projets en cours.

Avec cette initiative, la société renforce son engagement envers l’innovation et la durabilité, deux piliers fondamentaux dans sa mission de permettre une économie des données plus écologique et efficace.

Conclusion

Sivers Semiconductors mise sur une expansion stratégique qui non seulement renforcera sa position sur des marchés clés comme les États-Unis, mais aussi lui permettra de progresser dans le développement de solutions technologiques de haute précision. L’approbation et l’exécution de cette émission dirigée seront cruciales pour sa croissance soutenue dans un environnement compétitif et en constante évolution.

via : PRnewswire