La relation entre NVIDIA et TSMC, fructueuse depuis près de deux décennies, est soumise à de fortes tensions dans le cadre des nouvelles GPU pour l’Intelligence Artificielle (IA). Selon des informations récentes, NVIDIA envisage des alternatives pour réduire sa dépendance envers TSMC face à la pression croissante sur les prix des wafers et les difficultés liées à la capacité de production des derniers nœuds lithographiques de l’entreprise taïwanaise. Dans ce contexte, Samsung apparaît comme une option potentielle pour le géant américain.
Les prix et les retards chez TSMC poussent NVIDIA vers Samsung
TSMC, reconnue pour sa technologie avancée et sa capacité de production, a été le principal fournisseur de NVIDIA pendant des années. Cependant, le besoin de maintenir des marges bénéficiaires supérieures à 50% et l’augmentation des coûts des wafers, qui pourraient dépasser les 30 000 dollars pour les nœuds avancés, ont conduit NVIDIA à chercher des alternatives moins onéreuses. Les GPU pour l’IA, comme ceux utilisant l’architecture Blackwell, nécessitent une capacité de fabrication non seulement avancée, mais aussi compétitive en termes de prix.
Le nœud N2 de TSMC, initialement prévu pour 2026, est maintenant attendu pour commencer la production de masse en 2025. Néanmoins, le taux de réussite et la performance de ce nœud suscitent des incertitudes. Même des entreprises comme Apple ont décidé de reporter l’utilisation du nœud N2 dans leurs futurs puces A19 Pro. Face à cette situation, NVIDIA évalue la possibilité de transférer une partie de la production de ses futures GPU, y compris celles basées sur l’architecture Vera Rubin, vers les usines de Samsung.
Samsung, une alternative avec des avantages compétitifs
Samsung, qui a récemment signé un contrat important avec Arm pour la production sur son nœud SF2 de 2 nm, saisit l’opportunité de séduire NVIDIA. Bien que l’entreprise sud-coréenne ait rencontré des défis financiers et perdu des clients au profit de TSMC sur des nœuds antérieurs, sa capacité à offrir des rabais significatifs, entre 20% et 30%, est un facteur que NVIDIA ne peut ignorer.
En outre, Samsung promet de devancer TSMC dans la production de masse avec son nœud SF2, qui intègre la technologie de transistors GAA (Gate-All-Around) et BSDPN (Backside Power Delivery Network). Cette avancée technique, accompagnée de prix plus compétitifs, séduit NVIDIA, qui pourrait déplacer la production des GPU Vera Rubin et d’autres futures en Corée du Sud.
Les problèmes avec Blackwell et la mémoire HBM3E
Un autre aspect qui a compliqué la relation entre NVIDIA et TSMC sont les problèmes avec la mémoire HBM3E, qui ont affecté les performances des GPU de l’architecture Blackwell. Ces contrecoups ont causé des retards et augmenté les tensions entre les deux entreprises, poussant NVIDIA à repenser sa loyauté envers TSMC.
La dernière fois que NVIDIA a déplacé une partie de sa production chez Samsung, utilisant son nœud de 8 nm pour ses GPU, TSMC a réagi en augmentant ses tarifs lorsque l’entreprise américaine a décidé de revenir à son fournisseur habituel. Cette dynamique de négociations tendues et de fluctuations des coûts a conduit NVIDIA à considérer de nouveau Samsung comme une option viable pour assurer son avenir sur le marché des GPU.
L’avenir des GPU et la décision de NVIDIA
La décision finale de NVIDIA n’est pas encore claire. L’entreprise dirigée par Jensen Huang pourrait continuer avec TSMC, qui offre une plus grande densité de transistors et une meilleure performance avec son nœud N2P, ou se tourner vers Samsung, qui propose une production plus précoce et à des prix plus compétitifs.
Avec le lancement prévu des GPU Vera Rubin en 2026, la compétition entre ces deux géants technologiques pourrait s’intensifier. NVIDIA se trouve à un carrefour : rester fidèle à TSMC, qui a été son partenaire principal pendant des années, ou diversifier sa production et tirer parti des avantages offerts par Samsung en termes de coûts et de technologie avancée.
La progression de ces négociations déterminera non seulement l’avenir de NVIDIA, mais aussi le développement du marché des semi-conducteurs, un secteur en constante évolution et essentiel pour la révolution technologique actuelle.
