Le paysage mondial des centres de données connaît une transformation rapide, à un rythme qui ne laisse plus beaucoup de place au doute. Les grands opérateurs hyper-scalaires — c’est-à-dire les entreprises qui soutiennent d’immenses clouds publics et des plateformes numériques globales — détiennent déjà environ 48 % de la capacité mondiale totale de centres de données, d’après Synergy Research Group. Selon cette étude, cette part devrait continuer à croître pour atteindre 67 % d’ici 2031, dans un marché où l’intelligence artificielle, le cloud et les services numériques propulsent une nouvelle phase d’expansion massive.

Ce chiffre impressionne en soi, mais la véritable importance réside dans la tendance de fond. À la fin du quatrième trimestre 2025, Synergy comptabilisait 1 360 grands centres de données exploités par des entreprises hyper-scalaires. Près de 60 % de cette capacité est déjà assurée par des installations construites et propriété de ces mêmes entreprises, tandis que le reste est réparti entre centres loués. Par ailleurs, l’importance du centre de données d’entreprise traditionnel continue de diminuer : il représente aujourd’hui 32 % de la capacité totale, contre 56 % encore en 2018.

L’IA accélère une mutation déjà amorcée

Selon les recherches de Synergy, le cloud et les services numériques à destination des consommateurs déplacent depuis plusieurs années la capacité des centres de données d’entreprise vers des infrastructures beaucoup plus grandes, spécialisées et centralisées. Cependant, ces trois dernières années, l’IA a accéléré cette tendance. John Dinsdale, analyste en chef de la société, résume ce phénomène de façon claire : la technologie IA a intensifié un changement structurel déjà en cours, et le monde se dirige vers une situation où les hyper-scalaires seront responsables de la majeure partie de la capacité mondiale.

Ce constat concorde avec d’autres analyses du marché. JLL prévoit que, entre 2026 et 2030, près de 100 GW supplémentaires de capacité en centres de données seront mis en service à l’échelle mondiale, doublant quasiment la taille du secteur. La société met principalement en avant l’expansion du cloud hyper-scalable et la demande croissante en IA, ajoutant que le marché pourrait nécessiter jusqu’à 3 000 milliards de dollars d’investissements totaux durant cette période, combinant projets immobiliers et déploiement d’équipements technologiques.

La clé de cette évolution ne réside donc pas uniquement dans le nombre croissant de centres de données, mais aussi dans celui qui mène cette expansion. Synergy souligne que la capacité hyper-scalable devrait plus que tripler d’ici 2031, tandis que la capacité totale du marché continuera de croître fortement. Même si la colocation progresse en valeur absolue, son poids relatif continuera à diminuer face à l’investissement et aux opérations des grands fournisseurs de cloud.

Le on-premise résiste, mais perd en importance relative

Une nuance intéressante du rapport est que le centre de données traditionnel d’entreprise ne disparaîtra pas. Au contraire, Synergy note qu’après une période de croissance quasi nulle, le modèle on-premise bénéficie d’un petit regain, notamment grâce aux applications d’IA générative et au besoin de déployer des infrastructures GPU dans certaines entreprises. Cependant, cette amélioration ne modifie pas la tendance générale : sa part devrait continuer à diminuer d’environ 2 points de pourcentage par an, pour atteindre environ 19 % en 2031.

La colocation ne se porte pas mal en valeur absolue, représentant environ 20 % de la capacité mondiale aujourd’hui, et selon Synergy, sa croissance annuelle à deux chiffres devrait perdurer. Toutefois, la vitesse à laquelle la capacité hyper-scalable est construite dépasse largement celle de la colocation. En résumé, le marché de la colocation se développera encore, mais dans un environnement de plus en plus dominé par de très grands clients et opérateurs.

Ceci explique pourquoi de nombreux développeurs, fonds d’investissement et infrastructures électriques se tournent vers des projets de grande envergure liés à l’IA. JLL alerte sur des goulets d’étranglement en matière d’énergie, de connectivité, de batteries et de construction, avec des délais d’attente pouvant dépasser quatre ans dans certains marchés pour accéder à l’électricité. En somme, la croissance hyper-scalable dépend non seulement du capital, mais aussi de la capacité à sécuriser terrains, puissance, équipements et délais dans un marché de plus en plus tendu.

AWS, Microsoft et Google maintiennent le leadership

Synergy observait déjà cette concentration en fin 2025. Dans son rapport du troisième trimestre de l’année précédente, la société indiquait que les trois acteurs avec la plus grande empreinte mondiale en centres de données étaient Amazon, Microsoft et Google, représentant ensemble 58 % de la capacité hyper-scalable. Derrière, figuraient Meta, Alibaba, Tencent, Oracle, Apple et ByteDance, parmi d’autres grands acteurs. La différence aujourd’hui est que cette capacité ne croît plus uniquement, mais commence à absorber une part croissante du marché mondial.

Le pipeline de projets est également notable. Synergy évoque près de 800 futurs centres hyper-scalaires déjà identifiés, en différentes phases de conception, construction ou adaptation. Avec cette portefeuille, la société pense que la capacité hyper-scalable pourrait doubler en seulement trois ans. Cela explique pourquoi le débat du secteur ne tourne plus tant autour de la domination du marché par les hyper-scalaires, mais davantage sur la vitesse de leur croissance et leur impact sur l’écosystème : opérateurs de colocation, entreprises propriétaires d’infrastructures, marchés électriques, fabricants d’équipements et gouvernements désireux d’attirer des investissements tout en évitant de surcharger leurs réseaux.

En définitive, le nouveau rapport de Synergy ne décrit pas une simple croissance du cloud, mais une redistribution profonde du pouvoir physique de l’infrastructure numérique. L’IA a accéléré cette mutation, le cloud la soutient, et le marché en ressort devenu un espace où les hyper-scalaires ne sont plus juste un segment parmi d’autres, mais le cœur de la capacité mondiale des centres de données.

Questions fréquentes

Quel pourcentage de la capacité mondiale des centres de données est déjà contrôlé par les hyper-scalaires ?
Selon Synergy Research Group, ces opérateurs détiennent déjà 48 % de la capacité totale mondiale à la fin du quatrième trimestre 2025.

Quelle sera leur part en 2031 ?
La projection de Synergy prévoit qu’elle atteindra 67 %, consolidant ainsi leur rôle responsable d’environ deux tiers de la capacité globale.

Le centre de données d’entreprise on-premise va-t-il disparaître ?
Pas tout à fait. Synergy prévoit qu’il continuera d’exister, avec un léger regain grâce à l’IA générative et aux infrastructures GPU, mais sa part relative chutera de 32 % aujourd’hui à 19 % en 2031.

Qu’est-ce qui accélère cette croissance rapide ?
Principalement l’expansion du cloud hyper-scalable et la demande croissante en IA. JLL estime que le secteur pourrait ajouter près de 100 GW entre 2026 et 2030, portés par la demande en cloud hyper-scalable et par l’augmentation significative des charges de travail liées à l’IA.

via : srgresearch