La frénésie mondiale autour de l’Intelligence Artificielle ne se limite pas à la tension sur le marché des GPU, mémoires ou puces avancées. Elle a désormais aussi un impact sur un composant que beaucoup considéraient comme « mûr » et stable : les disques durs. Western Digital, l’un des plus grands fabricants mondiaux, a admis lors d’une réunion avec des investisseurs que sa capacité de production de disques durs (HDD) pour l’année 2026 est pratiquement épuisée. Ce message annonce une pression accrue sur les prix et les délais de livraison dans le secteur du stockage.

Lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre fiscal 2026, la direction a présenté un tableau très clair : les grands clients d’entreprise — notamment les opérateurs de cloud et les hyperscalaires — concluent des accords d’achat pluriannuels pour garantir leur approvisionnement. Selon Irving Tan, PDG de Western Digital, la société est « pratiquement à saturation pour 2026 » et dispose déjà de commandes fermes avec ses sept principaux clients. Elle a également signé des accords de fourniture à long terme (LTA) avec deux clients pour 2027 et un autre pour 2028, avec des engagements qui combinent volume (en exabytes) et tarification.

Derrière cette déclaration se dessine une transformation profonde du marché : l’espace de stockage, traditionnellement une composante « prévisible » des centres de données, devient stratégique. Les plateformes d’Intelligence Artificielle nécessitent de volumineux ensembles de données pour l’entraînement et l’ajustement des modèles, tout en générant une nouvelle vague d’informations en production : logs d’inférence, télémétrie, datasets traités, sauvegardes, référentiels internes et grands lacs de données prêts pour des réentraînements. Dans ce contexte, le HDD reste difficile à remplacer lorsqu’il s’agit de stocker d’immenses quantités à un coût minimum.

La transition vers le cloud : 89 % du chiffre d’affaires déjà « cloud »

Les chiffres de Western Digital confirment cette tendance : au deuxième trimestre fiscal 2026, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 3,02 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an, avec une marge brute non-GAAP de 46,1 %. Sur cette période, le segment « cloud » représentait environ 89 % des revenus, tandis que la partie consommation s’est réduite à environ 5 % (le reste étant assuré par le segment traditionnel en un seul chiffre). En résumé : la balance penche désormais presque entièrement vers le monde des centres de données.

Ce recentrage ne doit rien au hasard. Après la séparation planifiée de son activité de mémoires flash en 2025, Western Digital s’est concentrée sur le marché des HDD. Et dans un contexte d’expansion des centres de données pour l’IA, la priorité est donnée aux clients achetant par exabytes et s’engageant sur plusieurs années. La société a notamment annoncé des livraisons de 215 exabytes au trimestre, illustrant l’ampleur de la demande actuelle.

Pourquoi l’IA « dévore » les disques durs (et pourquoi les SSD ne suffisent pas)

Pour le grand public, il peut sembler contre-intuitif qu’en 2026 la pénurie concerne un produit avec plusieurs décennies d’histoire. Mais le raisonnement industriel est simple : même dans un écosystème dominé par des SSD ultrarapides, les HDD offrent encore un rapport capacité/prix bien supérieur dans certains usages. Les grands fournisseurs de services cloud combinent souvent plusieurs couches : SSD pour la performance, HDD pour le stockage de masse, données « chaudes » ou « froides », sauvegardes et archivage.

L’Intelligence Artificielle accélère cette nécessité de deux manières. D’abord, elle oblige à conserver d’immenses collections de données — souvent redondantes, versionnées, avec une traçabilité accrue — pour les audits, les améliorations et les réentraînements. Ensuite, elle augmente le volume de données dérivées : résultats, logs de qualité, datasets affinés, matériel d’observabilité sauvegardé sur de longues périodes. Quand le stockage atteint des exaoctets, toute variation de disponibilité se ressent rapidement.

Signes de tension : accords pluriannuels et effet domino sur les prix

Que un constructeur annonce qu’il est « vendu » à un an, ce n’est pas anodin : c’est une indication que le marché fonctionne avec des prévisions fermes et des contrats longs, un comportement fréquent en cas de risque de goulet d’étranglement. Dans ce contexte, la menace ne se limite pas à « ne pas trouver » de disques, mais aussi à une révision des prix et des priorités : priorité aux grands contrats, puis au reste du canal de distribution.

Plusieurs analystes et médias spécialisés prévoient déjà une hausse des prix, surtout si la demande pour les centres de données continue à croître au rythme actuel. La tendance est connue : lorsque l’offre est réservée par contrat, le marché grand public — plus sensible aux prix et moins stable en volume — subit en premier la tension. De plus, si le coût du stockage pour les grands cloud providers augmente, une partie de ce surcoût peut être répercutée, directement ou indirectement, sur les services aux entreprises dépendant d’une rétention massive de données.

Western Digital n’est pas seul. Ses concurrents, comme Seagate, évoquent également un marché de la capacité très tendu, avec des allocations réservées pour 2026 et des discussions déjà orientées vers 2027 et 2028. Le message est clair : le stockage « peu coûteux et infini » n’est plus une hypothèse confort que l’IA nécessite plus que jamais.

Questions fréquentes

Pourquoi l’Intelligence Artificielle booste-t-elle la demande de disques durs dans les centres de données ?
Parce que l’IA requiert de stocker et réutiliser d’énormes quantités de données : datasets d’entraînement, versions traitées, sauvegardes, lacs de données, ainsi que les logs produits en production (inférences, traçabilité, télémétrie). À l’échelle des exaoctets, le HDD demeure une option particulièrement rentable.

Que signifie que Western Digital soit « à saturation » pour 2026 ?
Cela indique que, selon la direction, la capacité de production de HDD prévue pour 2026 est déjà engagée via des commandes et contrats avec de grands clients. En pratique, cela peut réduire la flexibilité face à une demande ponctuelle ou hors contrat, avec un risque de hausse des prix ou de délais prolongés.

Les prix des disques durs pour le grand public vont-ils augmenter en 2026 ?
C’est un risque réel si l’offre disponible pour le canal retail se restreint ou si l’approvisionnement devient plus cher. Les consommateurs pourraient alors constater ces effets via des prix plus élevés, une disponibilité limitée ou une gamme réduite.

Que sont les accords LTAs et pourquoi sont-ils importants sur le marché des HDD pour la cloud ?
Les LTAs (Accords à Long Terme) sont des contrats pluriannuels fixant des engagements en volumes — souvent mesurés en exabytes — et en conditions commerciales. Ils garantissent l’approvisionnement en un marché tendu mais peuvent aussi limiter la capacité disponible pour le reste du marché.

Source : wccftech