Le marché mondial de l’Infrastructure as a Service (IaaS) a atteint 171,75 milliards de dollars en 2024, enregistrant une croissance annuelle de 22,5 %, selon les données de Gartner. Cette progression dépasse les prévisions initiales et est directement liée à la demande croissante en infrastructure pour l’intelligence artificielle, ainsi qu’au rythme accéléré de migration et de modernisation des systèmes vers le cloud.
Amazon Web Services (AWS) conserve sa première place avec des revenus de près de 64,8 milliards de dollars, représentant une part de marché de 37,7 %. Microsoft Azure se positionne en deuxième place avec une part de 23,9 %, suivi de Google Cloud avec 9 %. Alibaba Group et Huawei complètent le top 5, détenant respectivement 7,2 % et 4,1 % du marché mondial, ce qui porte la concentration des cinq principaux acteurs à 82,1 %.
L’essor de l’intelligence artificielle générative et des charges de travail intensives en GPU stimule également la demande pour des services cloud spécialisés en IA. Selon Hardeep Singh, analyste principal chez Gartner, « les fournisseurs de cloud investissent massivement dans l’infrastructure pour l’IA, anticipant qu’elle deviendra un moteur de revenus beaucoup plus important dans les années à venir, même si elle représente encore une fraction du business global de l’IaaS ».
Ces investissements se traduisent par l’expansion des centres de données hyperénergétiques, la disponibilité d’instances GPU de dernière génération, ainsi que par le déploiement de réseaux à faible latence et de stockage hautes performances, permettant l’entraînement et l’exécution à grande échelle de modèles d’intelligence artificielle.
Parallèlement, de plus en plus d’entreprises migrent leurs charges de travail anciennes vers des environnements cloud modernes, cherchant plus de flexibilité, de résilience et de performance. Cette migration implique également une gestion accrue de la résidence des données et de la souveraineté numérique, dans une optique de contrôle et de conformité réglementaire. Selon Singh, cette évolution traduit aussi un changement culturel dans la transformation de leurs infrastructures IT.
Au-delà des géants du cloud, Gartner observe une montée en puissance des fournisseurs alternatifs proposant du GPU-as-a-Service (GPUaaS). Ces acteurs émergents, encore en phase initiale, offrent une capacité de calcul performante à la demande avec plus de flexibilité contractuelle, qui répond aux besoins immédiats en performances pour les applications IA, HPC (High-Performance Computing) ou analyses complexes. Leur développement ouvre la voie à de nouveaux acteurs spécialisés, attirant des entreprises à la recherche de coûts plus maîtrisés ou d’accords de services plus personnalisés.
En 2024, le marché mondial de l’IaaS affiche une croissance forte, principalement concentrée chez les leaders, mais aussi alimentée par une diversification stratégique et par l’émergence de nouveaux fournisseurs spécialisés. La tendance à la concentration du marché reste forte, avec plus de 80 % des activités contrôlées par les cinq principaux acteurs, tandis que Google Cloud affiche une progression remarquable de 35,4 %, portée par l’intérêt pour l’IA et l’analyse de données.
Les perspectives pour 2025 et au-delà restent optimistes, avec une adoption continue du cloud, notamment dans les secteurs à forte demande en traitement pour l’IA tels que l’automobile, la biotechnologie, la finance ou les administrations publiques. Les défis principaux pour les fournisseurs seront de concilier capacité, coûts et conformité réglementaire dans ce contexte où l’IA optimisée devient la grande tendance du marché cloud.
Parmi les enjeux clés, on note la nécessité pour les entreprises de diversifier leurs fournisseurs afin de limiter la dépendance, tout en renforçant leur contrôle sur la souveraineté des données à l’échelle locale. La croissance attendue de l’IA, combinée à la demande croissante pour des solutions flexibles et personnalisées, devrait continuer à façonner l’évolution du secteur dans les années à venir.
