L’intelligence artificielle redessine la carte de l’infrastructure d’entreprise à deux vitesses très contrastées. D’un côté, le marché mondial des serveurs connaît une explosion sans précédent, stimulée par l’achat massif de systèmes accélérés pour l’IA par les géants du cloud et les hyperscalers. De l’autre, le stockage externe d’entreprise, segment plus mature et moins spectaculaire, reprend également sa croissance, grâce à la modernisation retardée des infrastructures et à l’adoption continue des architectures flash. IDC résume cette photographie par deux titres très évocateurs : le marché mondial du stockage externe a terminé 2025 avec une croissance de 3,9 %, tandis que celui des serveurs a atteint un record historique de 444,1 milliards de dollars.

Le décalage de rythme entre ces deux marchés n’étonne pas. IDC présente le stockage comme une activité ayant progressé de manière « solide », mais clairement éclipsée par la croissance à deux chiffres des serveurs. Toutefois, le comportement du stockage mérite une attention particulière, car il indique que de nombreuses entreprises reprennent des investissements qu’elles avaient postponés, dans un contexte de pression sur les prix, de besoins accrus en efficacité, et de demandes croissantes pour supporter des charges modernes, notamment liées à l’IA et à l’analyse avancée.

Le stockage progresse à un rythme modéré mais se remet en mouvement

Selon les données d’IDC pour le quatrième trimestre 2025, le marché mondial des systèmes de stockage d’entreprise externes OEM a généré 9,683 milliards de dollars de revenus pour les fabricants, en hausse de 5,5 % par rapport à l’année précédente. Sur l’ensemble de 2025, le secteur a clos avec 33 milliards de dollars, affichant une croissance de 3,9 % en année glissante, que IDC considère comme particulièrement remarquable pour un segment déjà mature.

Au sein de ce marché, les All Flash Arrays (AFF) restent la partie la plus dynamique, avec une croissance de 18,1 % en revenus. Fait notable : les arrays basés sur disques durs (HDD) ont également connu une croissance de 3,1 %, ce qui est rare après plusieurs années de faiblesse, tandis que les systèmes hybrides ont reculé de 6,7 %. La lecture est claire : le flash continue de capturer la majorité de la valeur lorsque les entreprises recherchent performance, mais la pression des coûts et la volatilité des composants (SSD, HDD, DRAM) poussent aussi à revenir à des configurations plus conservatrices pour maîtriser le budget.

IDC souligne également que le segment moyen, c’est-à-dire les systèmes dont le prix de vente se situe entre 25 000 et 250 000 dollars, a connu la meilleure évolution du trimestre, avec une croissance de 8,5 % et une part de marché de 66 %. Les systèmes haut de gamme ont également progressé de 5,4 %, tandis que l’entrée de gamme a reculé de 6,9 %. Ce signal intéressant indique que la majorité des investissements va vers des plateformes de consolidation et de renouvellement d’envergure, plutôt que vers des achats tactiques ou modestes.

Un autre point clé est le prix par capacité. IDC note que la pénurie de composants a contribué à maintenir la valeur du stockage à un niveau élevé, avec une augmentation de 5,5 % du coût proportionnel par gigaoctet par rapport au même trimestre de l’année précédente. Même dans un marché où l’on s’attendait à une amélioration continue du coût par capacité, la tension dans la chaîne d’approvisionnement continue d’impacter la normalité.

Dell en tête du stockage, marché encore très fragmenté

Dans le segment du stockage externe, Dell Technologies a terminé le quatrième trimestre 2025 en tête, avec une part de 23,7 % et des revenus de 2,293 milliards de dollars. Huawei se classe deuxième avec 12,6 %, suivi de NetApp avec 8,1 %, Everpure avec 7,1 % et IBM avec 6,3 %. Le reste du marché détient une part très importante, de 42,1 %, ce qui montre qu’en dépit de la domination de quelques grands noms, le secteur reste profondément fragmenté.

Cette répartition reflète également deux réalités distinctes : d’un côté, Dell maintient une position très forte dans le stockage d’entreprise traditionnel ; de l’autre, des fabricants comme NetApp profitent bien de l’essor du flash, tandis que Huawei capitalise sur sa force locale. Globalement, le marché ne connaît pas une disruption aussi spectaculaire que celle du serveur pour l’IA, mais il traverse une phase de transition où le flash, l’efficacité opérationnelle et la rationalisation des dépenses façonnent les décisions stratégiques.

Le serveur entre dans une nouvelle dimension grâce à l’IA

Si le stockage connaît une reprise, le marché des serveurs explose littéralement. IDC projette un chiffre d’affaires mondial de 125,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2025, en hausse de 52,4 % par rapport à la même période de l’année précédente. Sur l’ensemble de 2025, le marché a atteint un record de 444,1 milliards de dollars, porté par le déploiement accéléré d’infrastructures optimisées pour l’IA.

Le message est sans ambiguïté. IDC indique que les serveurs équipés de GPU intégrés ont connu une croissance de 59,1 % en un an au quatrième trimestre, et qu’ils représentaient déjà plus de la moitié des revenus totaux du marché. C’est probablement la donnée la plus révélatrice de la conjoncture actuelle : le secteur des serveurs ne croît plus uniquement par renouvellement ou modernisation classique, mais surtout par l’achat massif de systèmes accélérés dédiés à l’entraînement et à l’inférence pour l’IA.

La configuration architecturale est également frappante. Les serveurs x86 ont augmenté de 16,9 %, atteignant 69,8 milliards de dollars au trimestre, tandis que les non-x86 ont bondi de 146,4 %, pour atteindre 55,5 milliards. Cela témoigne de l’essor des plateformes spécialisées et accélérées, très liées aux architectures propres des hyperscaleurs, ODM et grands fournisseurs cloud.

IDC résume cette dynamique comme une croissance fortement orientée vers la demande d’infrastructure pour l’IA. Les hyperscaleurs et les cloud providers dominent toujours la dépense, alors que le segment traditionnel sur site reste très prudent. En somme, la révolution du marché n’est pas uniforme : elle provient principalement des grands acteurs qui construisent la nouvelle capacité de calcul dédiée à l’IA à grande échelle.

L’ascension des ODM et le nouvel équilibre du marché

Dans le domaine des serveurs, la leadership évolue également. Dell Technologies et Super Micro terminent ex æquo en tête du marché, avec des parts proches de 10 % et 9,3 % respectivement. Suivent IEIT Systems, Lenovo et HPE, mais peut-être le fait le plus marquant est la forte présence des ODM Direct, qui ont concentré 53,2 % des revenus ce trimestre. Cela confirme que la demande des grands fournisseurs cloud et IA pousse le marché vers des fabricants qui travaillent directement pour eux, accentuant la concentration.

La conclusion d’IDC est claire : le secteur des serveurs connaît une croissance historique grâce à l’IA, tandis que le stockage progresse plus modérément, mais de manière tangible, soutenu par la modernisation des infrastructures et la transition vers le flash. Les deux marchés avancent, certes, mais à des rythmes et pour des raisons différentes. Le premier connaît une frénésie d’investissements accélérés, le second avance plus prudemment, en accord avec les coûts, l’efficacité et la recherche d’un équilibre entre hardware, software, gestion et modèles as a service en 2026.

Questions fréquentes

Quel a été le taux de croissance du marché mondial du stockage externe d’entreprise en 2025 ?

IDC estime cette croissance à 3,9 %, avec un chiffre d’affaires record de 33 milliards de dollars pour toute l’année 2025.

Quel segment de stockage a connu la plus forte croissance ?

Les All Flash Arrays (AFF) ont été la catégorie la plus dynamique, avec une croissance annuelle de 18,1 % au quatrième trimestre 2025.

Combien le marché mondial des serveurs a-t-il représenté en 2025 ?

IDC évalue le marché à 444,1 milliards de dollars, un niveau sans précédent jusqu’à présent.

Quelle est la principale impulsion derrière la croissance des serveurs ?

Surtout, l’expansion de l’IA, en particulier les serveurs avec GPU intégrés, qui ont connu une croissance de 59,1 % au dernier trimestre et représentent déjà plus de la moitié des revenus du marché.

via : idc